Video: Aktier og investering. Hvad er aktier? Del 1 2025
Find årets samlede afkast for de store indekser kan være en udfordrende opgave, så investorer bør finde nedenstående tabel nyttig. Den venstre kolonne viser returneringen af Barclays U. S. Aggregate Bond Index (som var kendt som Lehman U. S. Aggregate Bond Index før Lehman Brothers 'sammenbrud). Indekset måler udførelsen af investment grade obligationer i USA. Ifølge Babson Capital, indeholdt indekset fra februar 2011 "ca. 8, 200 renteindtægter og værdiansættes til omkring $ 15 billioner, hvilket svarer til 43% af det samlede amerikanske obligationsmarked.
Indekset indebærer i øjeblikket U. S Treasuries, statslige relaterede emner, virksomhedsobligationer, agenturet med pantsubsidierede pass-throughs, værdipapirer med forbrugsvarer og kommercielle værdipapirer med pant i fast ejendom. "S & P 500 Index måler resultaterne af de 500 største virksomheder på det amerikanske aktiemarked.
Få mere at vide om, hvordan lagre og obligationer stabler op på længere sigt.
Tabellen nedenfor viser de to indeksers afkast på årsbasis i de 34 kalenderår mellem 1980-2013, efterfulgt af nogle statistikker på hver enkelt.
| År | Barclays Agg. | S & P 500 | Forskel |
| 1980 | 2. 71% | 32. 50% | -29. 79% |
| 1981 | 6. 26% | -4. 92% | 11. 18% |
| 1982 | 32. 65% | 21. 55% | +11. 10% |
| 1983 | 8. 19% | 22. 56% | -14. 37% |
| 1984 | 15. 15% | 6. 27% | +8. 88% |
| 1985 | 22. 13% | 31. 73% | -9. 60% |
| 1986 | 15. 30% | 18. 67% | -3. 37% |
| 1987 | 2. 75% | 5. 25% | -2. 50% |
| 1988 | 7. 89% | 16. 61% | -8. 72% |
| 1989 | 14. 53% | 31. 69% | -17. 16% |
| 1990 | 8. 96% | -3. 11% | 12. 07% |
| 1991 | 16. 00% | 30. 47% | -14. 47% |
| 1992 | 7. 40% | 7. 62% | -0. 22% |
| 1993 | 9. 75% | 10. 08% | -0. 33% |
| 1994 | -2. 92% | 1. 32% | -4. 34% |
| 1995 | 18 46% | 37. 58% | -19. 12% |
| 1996 | 3. 64% | 22. 96% | -19. 32% |
| 1997 | 9. 64% | 33. 36% | -23. 72% |
| 1998 | 8. 70% | 28. 58% | -19. 88% |
| 1999 | -0. 82% | 21 04% | -21. 86% |
| 2000 | 11. 63% | -9. 11% | 20. 74% |
| 2001 | 8. 43% | -11. 89% | 20. 32% |
| 2002 | 10. 26% | -22. 10% | 32. 36% |
| 2003 | 4. 10% | 28. 68% | -24. 58% |
| 2004 | 4. 34% | 10. 88% | -6. 54% |
| 2005 | 2. 43% | 4. 91% | -2. 48% |
| 2006 | 4. 33% | 15. 79% | -11. 46% |
| 2007 | 6. 97% | 5. 49% | +1.48% |
| 2008 | 5. 24% | -37. 00% | 42. 24% |
| 2009 | 5. 93% | 26. 46% | -20. 53% |
| 2010 | 6 54% | 15. 06% | -8. 52% |
| 2011 | 7. 84% | 2. 11% | +5. 73% |
| 2012 | 4. 22% | 16. 00% | -11. 78% |
| 2013 | -2. 02% | 32. 39% | -34. 31% |
Barclays Aggregate Statistics
År Positiv: 31 af 34
Højeste Retur: 32. 65%, 1982
Laveste Retur: -2. 92%, 1994
Gennemsnitlig årlig gevinst (1980-2013): 8. 42%
( Bemærk: Dette er simpelthen den gennemsnitlige gevinst, ikke et gennemsnitligt årligt totalafkast ).
S & P 500 Statistik
År Positiv: 28 af 34
Højeste Retur: 37. 58%, 1995
Laveste Retur: -37. 00%, 2008
Gennemsnitlig årlig gevinst: 13. 92%
Sammenligningsstatistik:
Årsobligationer Overpræsenteret: 10 af 34
Obligationernes største margen af overskud: 42. 24%, 2008
Obligations største margin ved underpræstation: -34. 31%, 2013
Hvordan ville en 50-50 tildeling mellem de to indekser have gået?
Positive år: 30 af 34
Højeste retur: 28. 02%, 1995
Laveste retur: -15. 88%, 2008 (de andre var 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73) og 1994 (-0,80%)
Gennemsnitlig årlig gevinst: 11. 17%
Dette viser at investorer ville have givet op omkring 20% af aktiernes afkast med 50-50 split, men den kombinerede portefølje ville også have haft lavere downside-risiko.
Return Data, 1928-2013
Når prøven er udvidet, præstationsgabet stiger. Federal Reserve Bank of St. Louis har målt afkast af aktier, statsobligationer og 10-årige statsobligationer siden 1928. Bemærk, at disse repræsenterer forskellige investeringer end dem, der er angivet ovenfor, da hverken S & P 500 eller Barclays Aggregering daterer så langt. Tre nøgleopkøb er:
- Aktierne gennemsnitlig et årligt afkast på 11. 50% i perioden 1928-2013, mens statspapirer og T-obligationer i gennemsnit var 3, 57% og 5, 21%
- $ 100 investeret i aktier i 1928 ville have vokset til $ 255, 553. 31 ved udgangen af 2013, mens $ 100 i regninger og obligationer ville have vokset til $ 1, 972. 72 og $ 6, 925 . 7940, resp ctively.
- Regnskaber gav positive afkast i alle 85 kalenderår, mens T-obligationer steg 69 i de 85 år (81%) og aktier steg 61 (72%).
Forskelle mellem obligationer med obligationer og obligationer
Er ikke helt risikofrie. Hvad er risikoen ved obligationsfonde, og hvordan sammenligner denne risiko med investeringen i individuelle obligationer?
Hvordan obligationer kan tabe penge - er obligationer sikre?
Kan du tabe penge med obligationer gensidige fonde? Som med andre investeringstyper, skal du være sikker på at vide, hvordan de virker, før du køber. Her er det grundlæggende på obligationer.
Typer af obligationer - Definition af kommunale obligationer
Kommunale obligationer kan anvendes som diversifikationsværktøjer og som et middel til skattefri indkomst for en investor. Forstå definitionen.