Fondsbørsmeddelelse Definition

Når du undersøger og analyserer investeringsforeninger, vil du sandsynligvis løbe over en betegnelse kaldet beholdninger. Analyse af en fondsbeslutning er lige så vigtig som at se nærmere på et andet produkt, før du køber det: Før du foretager vigtige indkøb som en bil eller et hus, skal du kigge inde. Smarte investorer gør det samme med fonde.

Fondsbørsmeddelelse Definition

En investeringsfonds beholdninger repræsenterer værdipapirer (aktier eller obligationer) i fonden.

Alle de underliggende beholdninger kombineres for at danne en enkelt portefølje. Forestil dig en spand fyldt med klipper. Spanden er den fælles fond, og hver sten er en enkelt aktie- eller obligationsbeholdning. Summen af ​​alle sten (aktier eller obligationer) svarer til det samlede antal bedrifter .

Sådan bestemmes det ideelle antal antal beholdninger

Generelt har fonde fonde et ideelt udvalg for det samlede antal bedrifter, og dette interval afhænger af kategorien eller typen af ​​fond. For eksempel forventes indeksfonde og nogle obligationsfonde at have et stort antal beholdninger, ofte i hundredvis eller endda tusindvis af aktier eller obligationer. For de fleste andre fonde er der ulemper ved at have for få eller for mange bedrifter.

Typisk, hvis en fond kun har 20 eller 30 beholdninger, kan volatilitet og risiko være betydeligt høj, fordi der er mindre beholdninger med større indflydelse på fondens præstationer. Omvendt, hvis en fond har 400 eller 500 beholdninger, er den så stor, at dens præstation sandsynligvis ligner et indeks, såsom S & P 500.

I dette tilfælde kan en investor også købe en af ​​de bedste S & P 500 indeksfonde frem for at holde en storkapitalfond med hundredvis af beholdninger.

Fonden med meget små bedrifter er som den lille båd til søs, der kan bevæge sig hurtigt, men er også sårbar over for de lejlighedsvise store bølger. Men fonden med for mange bedrifter er så stor, det kan ikke skade så meget ved at skifte vand, men det kan ikke bevæge sig væk fra en gletscher, der kan rive det skrog og synke som Titanic.

Søg efter en fond med mindst 50 beholdninger, men mindre end 200. Dette kan sikre "lige ret" størrelse, der ikke er for lille eller for stor. Husk æbler-til-æbler reglen og se på gennemsnittet for en given kategori af gensidig fond. Hvis den fond du analyserer er meget lavere eller højere i det samlede antal bedrifter end deres respektive kategori gennemsnit, vil du måske gerne dybere dybere for at se, om denne fond er god for dig.

Du vil også gerne se, om den fond du analyserer passer til de øvrige midler i din portefølje. En fond med kun 20 beholdninger kan være risikabelt alene, men det kan fungere som en del af en diversificeret blanding af fonde inden for din egen portefølje.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne på dette websted er kun til diskussionsformål og bør ikke fortolkes som investeringsrådgivning.Denne information repræsenterer under ingen omstændigheder en henstilling om køb eller salg af værdipapirer.