Bæredygtig investering og udviklingsland

De fleste samtaler om investering med miljømæssige, sociale og regeringsmæssige overvejelser har i tankerne en tendens til at ende med at fokusere på de sædvanlige S & P 500 eller store europæiske virksomheder, som de fleste mennesker genkender.

De amerikanske og europæiske økonomier ser imidlertid ud til at blive udfordret for betydelig yderligere vækst, med mange som Bill Gross, der kræver en ende på det lange oksemarked, som Vesten har haft i de seneste årtier.

Måske vil de umiddelbare vækstmuligheder komme fra udviklingslandene da. Dette giver mening i en tid, hvor teknologien gør placering ubetydelig, mens globaliseringen fortsat gradvist udligner spillereglerne. Og hvad der vil sætte udviklingslandene over toppen er et succesfuldt fokus på bæredygtig investering, som kan give dem mulighed for at overvinde deres miljømæssige og sociale udfordringer og gøre dem til muligheder.

Hvordan kan investorer bedst udnytte disse tendenser? Her er fem måder:

1) Når man ser på tværs af alle aktivklasser, fremstår infrastrukturinvesteringer som en nøgleforventet driver for fremtidige indtægter. For fem år siden prognostiserer KPMG yderligere 40 pct. Af udgifter i denne henseende i 2050, eller i gennemsnit 1 trillioner pr. År.

Nogle prognoser ser yderligere $ 50-100 Billioner af nye investeringer kommende, meget af dette kommer i udviklingslandene.

Der er en række måder at drage fordel af dette. Langsigtede virksomheder som Boeing og Airbus har set rekordeniveauer af fly på ordre hovedsagelig fra Asien. Som vi skrev i denne casestudie, har Boeing lykkes delvis gennem bæredygtighedsindsatsen, med at deres flydesign er mere brændstofeffektivt over tid, og virksomheden er + 143% i løbet af de sidste fem år.

Boeings Market Outlook-rapport ser frem til tyve år og ser over 36, 000 nye fly fremtrædende og er en fascinerende læsning.

GE, Siemens, Ingersoll-Rand og andre industrivirksomheder fokuserer alle deres indsats i disse regioner. Siemens søger en fremtid for infrastrukturinvesteringer i Mellemøsten, herunder den komplette genopbygning af større byer som Kairo.

Det er nok nok at sige, hvordan denne $ 50 eller så trillion dollar bliver brugt, vil gå langt i retning af at fastslå, at både store virksomheder leverer sådanne tjenester, men også i hvilken grad den fremtidige globale økonomi er bæredygtig, da globaliseringen fortsætter med at tage holde.

Investorer rådes til at kigge efter foreningen af ​​bæredygtig infrastruktur og udviklingslandene, som er fokus for mange store virksomheder, som ved, at udviklingslandene er eller snart vil blive mere ressourcebegrænsede, og som vores Value Driver Model viste sig .

Virksomheder der fokuserede på denne union udgjorde de seneste fem år i forhold til markederne generelt.

2) Bæredygtig investering i den islamiske verden har tendens til at spille som såkaldt Sharia Investing. På mange måder er dette i praksis en form for negativ screening, men ved originalt design var mere af det, der nu er kendt som Shared Value eller Impact Investing.

Mujtaba Wani, associeringsredaktør for Journal of Environmental Investing, giver en vision om, hvordan man virkelig gennemfører sharia til at investere for den bedste succes, hvilket skaber et utal af muligheder især for finansielle servicefirmaer, da IMF og Verdensbanken fokuserer på dette område . Dette skaber muligheder for store børsnoterede banker og mindre nye udbydere også.

3) Disse samme såkaldte udviklingsbanker udgør i stigende grad offentlig-private partnerskaber eller OPP'er til at målrette infrastrukturinvesteringer. Et eksempel er dagens meddelelse fra Den Asiatiske Udviklingsbank (eller ADB) om et nyt partnerskab med store globale banker. $ 8 Billioner af investeringer forventes gennem 2020, eller over $ 1 billioner om året. Dette er en betydelig ny forretning for både banker og industri. Se for store industrivirksomheder at drage fordel af dette.

4) Meget af udviklingslandene er i varmere klimaer og er afhængige af kul til billig energi. Samtidig er der et stigende drivkraft for at sænke de globale CO2-emissioner, hvilket resulterer i stor fart for sol- og opbevaringsløsninger. Tesla's nye lagringssystemer er et første skridt i virkelig muliggørelse af solceller. Distribueret energi og lokale net er en kilde til stort potentiale, og større forsyningsvirksomheder som NRG ser dette som deres egen mulighed og globalt. Solmarkederne blomstrer i Indien, og væksten og interessen vil kun stige, da pave Francis frigiver sine klimaforandringer encyklisk i løbet af sommeren.

Den, der bedst kan hjælpe med at springe udviklingslandene i retning af lavere kulstofenergi, vil sandsynligvis være en meget stor vinder.

5) Understøtter det hele er også et behov for et bæredygtigt finansielt system, som vi skrev om, der sker i Kina. Hvis Kina kan trives fremad, kan det måske kun gøre det ved at løse deres miljøproblemer, eller det vil forblive en tung byrde. Indonesien er et andet land at se på en række hurtigt voksende udviklingsmarkeder. Denne nye rapport viser, hvordan Indonesien bedst kan lykkes gennem en overgang til en grønnere økonomi og et bæredygtigt finansielt system.

Mange andre lande kan lære af dette eksempel på et enkelt land, og den fremtidige økonomiske succes vil sandsynligvis komme fra en kombination af at søge bedre miljømæssige og sociale forhold kombineret med øget økonomisk styrke.

Det er den slags fælles værdi, der ville være bedst for miljøet og værdien af ​​dine investeringer på samme tid. Måske vil dette være bæredygtig investering på sit bedste og den største mulighed for alle.