Video: Hedge Fund Replicating ETFs 2024
Der findes mange forskellige hedgefonde over hele verden, der genererer alpha ved hjælp af en række forskellige strategier, lige fra arbitrage til short selling. I løbet af de seneste år har global makroøkonomisk ("global makro") investering vokset sig stadig mere populær på grund af den turbulens, der rammer mange dele af verden. Mange af disse midler skal regelmæssigt rapportere deres største beholdninger til USA SEC. , hvilket giver investorerne mulighed for at piggy-back på viden.
I denne artikel tager vi et kig på de tre øverste makro hedgefonde, og hvordan internationale investorer kan følge deres handler ved at læse SEC-arkiver.
Sådan læses SEC Filings
Den vigtigste SEC-filing for internationale investorer at se på, når man analyserer hedgefonde er Schedule 13F-arkivering, som indeholder en detaljeret oversigt over fondens største beholdninger. Ved at sammenligne disse beholdninger mellem to tidsperioder kan investorer bestemme, hvilke aktier, midler eller andre aktiver der blev købt eller solgt over tid.
Mange websites har til formål at forenkle denne proces ved at automatisere sammenligningen af aktiv mellem perioder, herunder Whale Wisdom, men investorer kan finde oplysningerne gratis på SECs hjemmeside. Investorer kan også overveje at oprette e-mail-advarsler gennem mange forskellige virksomheder for SEC-arkiver, der skal varsles, så snart arkiveringen offentliggøres.
Mens SC 13F-arkivering skal foretages regelmæssigt, er det vigtigt at bemærke, at der er en forsinkelse mellem, at fonden køber et aktiv, og at de offentliggør købet i reguleringsansøgninger.
Investorer skal være sikker på at sammenligne den pris, som fonden betaler på købstidspunktet til den aktuelle markedspris for at vurdere, om den forventede bevægelse allerede er sket.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates er en global makro hedgefond på 150 milliarder dollar, der investerer på grundlag af økonomiske tendenser, såsom inflation, valutakurser og amerikanske bruttonationalproduktlæsninger.
Hedgefondet var som de tidligste pionerer af valutaoverlejringsstrategier, absolutte returprodukter og risikoparitetsbegreber blandt de hurtigst voksende aktivforvaltere i verden mellem 2000 og 2005.
Virksomheden blev i 2010 rangeret som nr. 1 i institutionens top 100 hedgefonds liste og modtaget blandt andet Macro Focused Hedge Fund Firm of the Year-prisen. AR & A rangerer også firmaet # 1 i sine Hedge Fund Report Card og Billion Dollar Club kategorier med sin konsekvente udkonkurrence af konkurrenter og innovative strategier, som det bringer til markedet.
Caxton Associates
Caxton Associates er en global makro hedgefond, der gør investeringer baseret på dets analyse af globale økonomiske trends.I henhold til et Financial Times-interview med Andrew Law i 2013 er hedgefonden i høj grad fokuseret på tre grundlæggende principper, herunder at lytte til markederne, være opmærksom på politik og effektivt styre risikoen for at forbedre langsigtet afkast. Mens hedgefondet oplevede nogle indløsningsproblemer tidligt i sin historie gennem 2008, har det gjort over 13 mia. Dollars til sine kunder - eller 14% årligt - med halv volatiliteten i S & P 500, hvilket gør det til en førende blandt globale makro hedgefonde og en solid performer blandt alle hedgefonde generelt.
Selskabet har i øvrigt aldrig virkelig begrænset indfrielser - selv i 2008.
Soros Fondforvaltning
Soros Fondforvaltning er en hedgefond, der blev omklassificeret som et "familiekontor", som drives af den legendariske milliardær George Soros. Ud over at bryde Bank of England tilbage i 1992, der nettede mere end en milliard pund på en enkelt dag, har han i gennemsnit en årlig afkast på 20% over de efterfølgende fire årtier, hvilket gør fonden til en af de bedste resultater i branchen .
Fonden er generelt fokuseret på at investere i offentlige aktie- og rentemarkeder verden over såvel som udenlandsk valuta, valuta, råvarer, private equity og venturekapitalfonde. Virksomheden har store investeringer i transport, energi, detailhandel, finans og andre industrier, hvilket gør investeringerne værd at følge med i fremtiden.
Key Takeaway
Internationale investorer kan opsamle mange indsigter ved at følge investeringerne fra førende globale makro hedgefonde. Ud over disse tre fonde kan investorer se på SEC-arkiverne forbundet med mange andre fonde for at oprette lister over "bestande at se" som et alternativ til at investere i bredere børsnoterede fonde ("ETFs"), som Må ikke tilbyde lige så meget alfa.
Fem tips til at følge, når du får en medarbejder Gå
At lægge dine medarbejdere i besiddelse er en ofte uundgåelig kost ved at gøre forretning. Her er nogle måder at få sting ud af beskeden.
Hvordan Hedge Funds påvirker aktiemarkedet: Fordele, ulemper
Hedgefonde kontrollerer mellem 10% og 50% af aktiemarkedet. Her er hvordan man investerer, med fordele og ulemper.
Hvordan Hedge Funds skabte den finansielle krise
Hedgefonde investeret i subprime realkreditobligationer og andre derivater. Her er hvordan det var den egentlige årsag til finanskrisen.