Barclays Aggregate Bond Index - Fondskasser

Når du analyserer fonde, har du sikkert bemærket, at den mest almindelige benchmark for obligationsfonde er Barclays Capital US Aggregate Bond Index. I denne artikel fortæller vi dig om dette indeks, og hvorfor det er vigtigt for investorer i investeringsforeninger.

Barclays Capital US Aggregate Bond Index Definition

Barclays Capital Aggregate Bond Index, også kendt som "BarCap Aggregate", er et bredt obligationsindeks, der dækker de fleste amerikanske handlede obligationer, og nogle udenlandske obligationer handles i USA. Den BarCap Aggregate var engang kendt som Lehman Brothers Aggregate Bond Index.

Indekset består af ca. 17.000 obligationer, dermed navnet "samlet obligationsindeks" for de indeksfonde, der sporer det.

Fordele og fonde Eksempler på Barclays Aggregerede Obligationsindeks

Investorer kan fange præstationerne af det samlede obligationsmarked ved at investere i en fond eller Exchange Traded Fund (ETF), der søger at replikere indeksets resultater. Fondeksempler omfatter den største ETF af sin art, iShares Barclays Capital Aggregate Bond Index (AGG) og den største obligationsfond i verden, Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX ).

En fordel ved at bruge ETF'er eller fonde, der sporer Barclays Aggregate Bond Index, er at investere i flere forskellige obligationsformer, f.eks. Virksomhedsobligationer, kommunale obligationer og amerikanske statsobligationer med forskellig løbetid og varighed, såsom kortfristede, mellemfristede og langfristede obligationer, alt sammen i en fond.

Da obligationsmarkedet kan være endnu mere komplekst og vanskeligt at forudsige end aktiemarkedet, gør obligationsindeksfonde smart valg som en selvstændig fond som en del af en diversificeret porteføljes portefølje eller som en kernekapital med andre obligationer midler til at komplimentere det.

Derfor, ligesom S & P 500 Index-fonde eller Total Stock Market Index Funds, indekserer indeksfonde, der sporer Barclays Aggregate Bond Index, formålet og filosofien "Hvis du ikke kan slå dem, deltager du dem, som er at sige, at brede indekser har tendens til at slå aktivt styrede midler over tid, fordi indeksfondene har så lave omkostninger, og de aktive fondschefers menneskelige tabbarhed taber ofte de brede markedsindeks over lange perioder, især 10 år og mere.

Som det er tilfældet med enhver anden investeringsbeslutning, skal investorer være sikre på, at en fond, der sporer Barclays Aggregate Bond Index, opfylder deres investeringsmål og er egnet til deres tolerance for risiko.

Se også: Før du opbygger en portefølje af gensidige fonde

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne på dette websted er kun til diskussionsformål og bør ikke fortolkes som investeringsrådgivning.Denne information repræsenterer under ingen omstændigheder en henstilling om køb eller salg af værdipapirer.