9 Overvejelser Når du vælger en CRM-platform

Valg af en CRM-platform kræver ikke kun en masse planlægning, men - når CRM-værktøjer anvendes korrekt, kan de være en afgørende drivkraft for din virksomheds succes. Ifølge VentureBeat's Winter 2015-status for Marketing Technology Report bruger brugerne mere tid om året i CRM og andre salgsværktøjsautomatiseringsværktøjer end i nogen anden martech-kategori.

Det betyder, at det ikke kun er vigtigt at vælge en CRM-platform, der fungerer, men en som kan vokse med dig over tid.

Her er ni grundlæggende overvejelser inden du starter din udvælgelsesproces:

1. Tilpas strategi og proces. Det rigtige CRM-værktøj hjælper ikke din virksomheds strategi. En CRM-platform kan hellere hjælpe med at automatisere din eksisterende strategi gennem notifikationer, proaktive fornyelser og mere. Før du begynder din udvælgelsesproces, skal du sørge for at dokumentere din strategi og proces med alle interessenter.

2. Suite eller specialiserede værktøjer. Afhængigt af dine behov kan din virksomhed være bedst egnet til et specialiseret værktøj, der fokuserer på et område, f.eks. Automatisering af salgsstyrker, marketingautomatisering eller kundesupport. Hvis du har behov på nogle få områder, kan en CRM-pakke være vejen at gå.

3. Virksomhedens størrelse og kundebase. Mindre virksomheder har en tendens til at være bedst egnet til en løsning, som kan håndtere standard brugssager uden at tilpasse sig, så det er let at implementere. Større virksomheder ønsker ofte et værktøj, der rummer et bredere udvalg af brugssager, og det er også mere tilpasseligt.

4. B udgave og tilpasningsbehov. CRM-platforme har en bred vifte af prispunkter, fra gratis eller freemium tilbud til små virksomheder, eller millioner af dollars til virksomhedsstørrelser. En vigtig faktor ved fastsættelsen af ​​dit budget er den grad af tilpasning, der kræves. Jo mere tilpasning betyder normalt et højere indledende prispunkt og højere vedligeholdelsesomkostninger.

5. Industri. B2B og B2C virksomheder har tendens til at have forskellige salgsprocesser. Så forstå, hvordan den software du overvejer har løst problemerne i forbindelse med din branche i fortiden. Derudover er der mange branchespecifikke CRM-værktøjer på markedet, som du kan overveje.

6. Salgskanaler. Mange CRM-værktøjer vil generelt fokusere på en af ​​tre typer salgsstrukturer: direkte salg, kanal salg og direkte til kunden.

Hvis du sælger via en direkte salgsstyrke, kan en traditionel CRM-platform fungere for dig. Virksomheder, der sælger via distributører eller reps, bør se på CRM-værktøjer med partnerstyringsfunktionalitet. Virksomheder, der sælger direkte til kunder, kan være bedst egnet til værktøjer, der indeholder et e-handelsplatform og / eller callcenter-værktøj.

7. Mobil support. Mange organisationer er afhængige af mobilsalgsteam, som generelt driver forretninger på deres smartphones og tablets.

Mens CRM-leverandører vil variere i deres evne til at understøtte disse salgsfolk på iOS-, Android- og Windows-operativsystemer, vil du gerne vurdere deres mobilfunktioner - uanset om det er en app eller en mobilweboplevelse. Anmeldelser i App Store samt Google Play Butik hjælper dig.

8. Andre integrationer. Mens mange datatyper vil være synlige i din CRM-platform, vil det generelt starte et andet sted - i ERP-software eller et kundeserviceværktøj.

Sørg for, at du forstår, hvilke datakilder din CRM skal oprette forbindelse til og sørg for, at de er kompatible, eller at sælgeren tilbyder en API. Dette forhindrer dig i at behøve en masse brugerdefineret arbejde ud over dit software køb.

9. Partner økosystem. Mange større CRM-suiter (f.eks. Oracle, Microsoft, Salesforce) har omfattende produkt- og partnerøkosystemer; hvis du bruger et af produkterne i dette økosystem, er chancerne for CRM-produkterne, du ser på, også integreret med dem.