Forberedelse af Financial Advisor Resume

Forberedelse af Financial Advisor CV'er: Som en finansiel rådgiver, der søger at ændre firmaer, skal din virksomheds størrelse, målt ved en kombination af indtægter, produktion og klientaktiver dit stærkeste salgsargument. I mellemtiden er en stor udfordring for en potentiel arbejdsgiver at verificere enhver statistik, som du kan præsentere. For så vidt som din officielle arbejdsgiver-sponsorerede webside tilbyder sådanne data i et forsøg på at lokke flere kunder, er en del af dit problem løst.

Ikke desto mindre kan et godt forberedt CV bruges til at fremhæve andre vigtige aspekter af din baggrund, erfaring og forretningspraksis, der kan forbedre dit ønske som en potentiel ansættelse. Især en fremadrettet arbejdsgiver vil have indikationer på din evne til at vokse din praksis og forretningsfortegnelse langt ud over deres nuværende parametre.

Vær også opmærksom på virksomhedskulturen for et potentielt nyt firma, som kan kræve, at du skræddersy dit CV til virksomheden. Bevis at du vil have en stærk passform med virksomhedens kultur. Glem aldrig, at nøglen til markedsføring selv viser din værdi til en potentiel arbejdsgiver.

Vis at du dyrker langsigtede klientrelationer: En finansiel rådgiver, som kan lokalisere, dyrke og bevare lønnede kunder på lang sigt, er særligt værdifuldt for et firma, der søger at udvikle og opretholde en stabil kundebase, specielt givet at omkostningerne ved nye klientopkøb tendens til at være meget høje.

Følgelig vil en effektiv finansrådgiver genoptage indeholde specifikationer og statistikker om din klientretention erfaring, herunder de strategier, du beskæftiger i denne henseende. Diskuter din tilgang til at levere service og fremme højt niveau af kundetilfredshed, herunder dine standarder for hyppighed og art af kundekontakt (via telefon eller e-mail og i møde til møde) samt problemløsning.

Angiv, hvordan alt dette passer ind i en omfattende strategi for at øge omsætningen over det lange løb.

Diskuter din tilgang til almindelige klientproblemer: Du kan f.eks. Overveje at beskrive detaljeret, hvordan du håndterer:

• Tiltrækning af næste generationskunder
• Hjælpe klienter målrettet af gerningsmænd for økonomisk eldermisbrug
• Hjælp kunder med velgørende giver
• Advisere vinduer på overgangerne i deres liv
• Hjælpe små virksomheder og iværksættere
• At levere fremragende service til en stor og voksende forretningsbog

Af særlig interesse for ansættelsesfirma er din effektivitet i salget og salgsstrategierne, som du bruger til at vokse din praksis. Diskuter i detaljer, hvordan du har kontaktet salget af nøgleprodukter og tjenester.Igen skal være særligt følsomme over for dem, som udlejningsfirmaet kan understrege som led i sin strategi, som for eksempel finansiel planlægning.

At diskutere interesser uden for arbejde: Særligt kan involvering med borgerlige, frivillige eller velgørende arbejde føre til at opbygge en tilstedeværelse i samfundet og etablere eller cementere kunderelationer. Derfor bør dine aktiviteter på dette område diskuteres i dit CV, især hvis din potentielle arbejdsgiver har en kultur, der understreger samfundets engagement og ansvarlig medborgerskab.

I en række værdipapirfirmaer er golf en stor del af kulturen, både til internt socialt og til underholdende kunder. Derfor bør golfspillere generelt nævne deres dygtighed.

I nogle former og sammenhænge, ​​især når man beskæftiger sig med socialt fremtrædende og høje netværdskunder, kan interessen for kunst og kultur være vigtig, ligesom medlemskab i eksklusive klubber. Der var et eksempel ikke så længe siden af ​​en finansiel rådgiver, der byggede og cementerede vigtige relationer ved at blive velkommen i eksklusive kredse og ledsagende kunder til højtonede sociale og kulturelle begivenheder.

Kvantificerende erfaring: Bare ved at sige generelt, at du har erfaring med for eksempel en bestemt type kunde eller konto, giver læseren ingen angivelse af dybden af ​​denne oplevelse.

Prøv at være mere specifik, kvantificere de involverede tal og i hvor mange år denne erfaring strækker sig.

Professionelle certificeringer: Glem ikke at fremhæve de forskellige certificeringer, du måtte have. FINRA Series 7-licensen er selvfølgelig nøglen. Du bør angive, hvornår du først fik den. Du bør også gøre med andre FINRA-licenser, og også med CFA-, CFP- eller CPA-betegnelserne, skal du holde nogen af ​​disse. Derudover, hvis du har en lovgrad eller juridisk uddannelse, er det også særligt værd at fremhæve.

Bortset fra formelle certificeringer og akademiske grader, overveje også at nævne uddannelse og kursusarbejde, som du har engageret i, og hvordan dette har hjulpet dig med at udvikle sig professionelt.

For yderligere læsning: Se "The Perfect Financial Advisor Resume" af Alina Dizik i FINS online nyhedsbrev udgivet af Wall Street Journal , 30. januar 2012.