Alle nonprofit kan og bør have et bequest program

Hvad er arvinger?

Bequests er de overførsler af rigdom, der opstår ved en donors død. Bequests kan tage flere former som:

• Særlig bequest - en vis mængde kontanter, værdipapirer eller ejendomme.
• Generel bequest - ejendom, der ligner alle andre dele fordelt, normalt kontanter.
• Procentdel af besættelse - en angivet procentdel af donorens ejendom.
• Resterende bequest - hele eller en del af det, der er tilbage af ejendommen efter særlige og generelle legater er fordelt.

Ud over en reel besættelse kan donorer også oprette en tillid til gavn for velgørende organisationer under eller efter deres levetid, som f.eks. En velgørende restitution eller velgørende tillid.

Donorer kan også navngive en eller flere nonprofits som modtagere af en forsikring eller som modtager af en IRA eller en anden kvalificeret pensionsfond.

Hvorfor Nonprofits skal have et legatprogram for deres donorer

Oprettelse af et legatprogram er nemmere end du måske tror. Nu er også tiden.

Det er blevet vurderet, at Baby Boomers, der nu når pensionsalderen med en hastighed på 10.000 pr. Dag, vil videregive omkring 30 billioner dollar i løbet af de næste 30 til 40 år. Disse tal er kun for nordamerikanske babyboomere, som det fremgår af Accenture i sin rapport om formueoverførsel.

Vellykkede nonprofits tager erobringer meget alvorligt og har ofte sofistikerede planlagte programmer til at hjælpe dem med at indfange nogle af denne formueoverførsel.

Selv små nonprofits kan dog oprette et legatprogram for at sikre deres overlevelse godt ind i fremtiden. Bequests hjælper både nonprofits og donorer. Donorer ønsker ofte at forlade penge til deres yndlingsårsager, og de og deres arvinger kan få betydelige skattefordele i processen.

Hævning af penge gennem bemærkninger: Hvordan din organisation kan få gavn af den største tværgenerationelle overførsel af rigdom i historien er en letlæselig bog, der tager stress ud af at oprette et erobringsprogram .

Forfattere, David Valinsky og Melanie Boyd, forklarer trinene for at skabe et legatprogram, hvordan man markedsfører det, og hvad man skal gøre, når arvinger begynder at rulle ind.

Hvorfor giver folk?

Der kan være mange grunde folk elsker at give til velgørenhed, men nogle af de mest almindelige er:

• Donorer tror på din mission. Donorer er inspireret af, hvad din organisation gør for at ændre eller redde liv i samfundet.
• Donorer har set missionen spillet ud i deres liv. En donor kan have arbejdet som frivillig for din ideel. De kan tjene på tavlen, tage en tur eller høre et vidnesbyrd om, hvad din organisation gør.

• Donorer mener, at du vil bruge deres gave klogt.Donorer skal have tillid til dig at styre deres gaver. Det betyder, at du er åben om økonomi og ikke spilder deres penge. Fremme den tillid ved ofte at fortælle donorer, hvordan deres bidrag har ændret liv.

• Din organisation har direkte påvirket en donors liv eller livet for en elsket. At yde exceptionel service er nøglen til at opnå taknemmelighed såvel som gaver og arv.
• Donorer føler, at de kender dig. Fortsæt med at opbygge relationer. Holde kontakt. At nå ud til donorer skal være en prioritet.
• Giving gør donorer føle sig godt. Mange donorer føler, at de kun er forvaltere af de penge, de har tjent eller arvet. Det er sjovt og tilfredsstillende at give penge til at hjælpe dem i nød.
• Donorer respekterer dine medarbejdere og frivillige lederskab. Hvordan donorer ser din administrerende direktør eller din bestyrelsesformand, især deres integritet, kan diktere, om en donor forlader en erobring.
• Donorer sætter pris på din organisations produkter og tjenester.
• En besættelse giver donorer mulighed for at ære eller mindes en elskede.
• Giving giver donorer accept og opfylder behovet for at tilhøre.

Hvordan kommer du i gang med arvinger?

Der er flere trin til at organisere et legatprogram. Men en af ​​de første, og måske vigtigste, er at få din bestyrelsens godkendelse.

Men hvordan får du bestyrelsen til at se værdien af ​​et legatprogram?

Valinsky og Boyd, hæve penge med arvinger, foreslå en præsentation med disse elementer:

• Medtag en rapport om historien om legater, som din organisation har modtaget . Hvor mange af disse erobringer var uopfordrede? Hvornår blev de modtaget? Hvem var disse donorer? Hvordan var de forbundet med din velgørenhed?
• Forklar hvordan et legatprogram fordeler donorer . Programmet giver dig mulighed for at uddanne folk om vigtigheden af ​​at have en vilje, og du kan hjælpe donorer med at få en dramatisk indvirkning på samfundet.
• Gennemgå fordelene for din organisation og præsenterer omkostningerne til at introducere og drive dit legatprogram . Indtægter fra et erobringsprogram tager år at realisere. Hvis bestyrelsesmedlemmer stryger ved dette, påpeger, at hvis du havde startet det tidligere, kunne organisationen have nydt dets frugter nu.
• Foreslå personale til personale . Selv om det ikke er nødvendigt med ny bemanding med det samme, bør bestyrelsesmedlemmer forstå, at det som tiden går, og programmet vokser, kan der kræves nyt personale.
• Adresse almindelige myter om donorbeslutning beslutningstagning , såsom skat overvejelser drive donorernes ejendom planlægning; og donorer ønsker at forlade deres hele ejendomme til deres børn.

Opstilling af det rådgivende udvalg for efterforskning

Efter overbevisning af bestyrelsen skal du oprette et rådgivende udvalg for besættelse.

Valinsky og Boyd siger, at de bedste bequest-udvalg er en blanding af frivillige og bestyrelsesmedlemmer, uanset deres erhverv. De behøver ikke alle at være finansielle guider. Inklusive almindelige mennesker, der kan forstå det menneskelige aspekt ved at inkludere en velgørenhed i din vilje, gør din gruppe stærkere og mere effektiv.

Udvalgsmedlemmer bør forventes at:

• Deltage rådgivende udvalgsmøder og deltage aktivt.
• Hjælp til oprettelsen af ​​arvemiljøet, såsom udvikling af et format, etablering af medlemskabsberettigelse og passende anerkendelse og oprettelse af markedsføringsplaner
• Gennemgå og anbefale gaveacceptionspolitikker.
• Hjælp personale til at implementere og markedsføre programmet.
• Betjene som ambassadører og talsmænd til bestyrelsen og i samfundet. Dette inkluderer at tale med grupper om legatprogrammet.
• Identificere udsigter og, hvis det er relevant, ledsage personale på personlige besøg.
• Bliv medlem af besogelsessamfundet ved at navngive din velgørenhed i deres vilje.

Markedsføring dit arvsprogram omfatter at oprette en brochure for at introducere udsigter til programmet og forklare det på din hjemmeside. For ikke at nævne behovet for at udvikle din sag til støtte.

Det vil alle tage et betydeligt arbejde foran, men ingen nonprofit bør forsømme at oprette et legatprogram. Det kan ikke resultere i øjeblikkelige gaver, men kan være afgørende for den fremtidige finansielle stabilitet.

Anbefalede ressourcer:

Hævning af penge gennem beslaglæggelser, af David Valinsky og Melanie Boyd , Emerson & Church Real World Guides, 2007. Køb fra Amazon

Start af et legatprogram er lettere end du tror: Interview med David Valinsky, GuideStar
Planlagte gaver og det lille nonprofit: Kom i gang, Association of Fundraising Professionals (AFP)