6 Ting at vide om inverse og korte ETF'er

Selvom de typisk anvendes i avancerede handelsstrategier, kan inverse ETF'er (også kendt som korte ETF'er) hjælpe med at afdække nedadrettede risici eller endda åbne en bearish position i en vare eller sektor. Det er dog vigtigt at vide alt, hvad du kan om disse typer af midler (og noter), før du tilføjer nogen til din nuværende portefølje.

Hvad er en omvendt ETF?

En omvendt børsnoteret fond oprettet ved brug af forskellige aktiver og derivater (som optioner) for at skabe overskud, når det underliggende indeks falder i værdi.

Det er i grunden en indeks ETF, der får værdi, når det korrelerende indeks falder. For eksempel fortjener Short DOW 30 ETF (DOG), når DJIA-indekset går ned.

Fordele

Ud over de sædvanlige fordele ved en ETF som brugervenlighed, lavere gebyrer og skattefordele er der to andre grunde, at inverse ETF'er kunne passe godt i din portefølje. Hvis du har en konto, der ikke tillader at kortlægge aktiver, kan du købe en omvendt ETF og have samme investeringsposition som en kort ETF eller indeks.

En anden fordel ved omvendte ETF'er er, at en investor ikke behøver at holde en marginkonto, som han ville, når han kortede en investering. Selv om inverse ETF'er fungerer som korte positioner, køber du faktisk midlerne.

Ulemper

En af de største risici ved omvendte ETF'er er, at de ikke er populære. Mens der er mange typer ETF'er, er der ikke et stort udvalg af inverse ETF'er. Til gengæld kan det føre til manglende likviditet for nogle omvendte ETF'er.

-> ->

Hvorfor skal du købe en omvendt ETF

Hvis du har downside-risiko i et bestemt indeks, en sektor eller en region, kan du købe en omvendt ETF til at afdække denne eksponering i din portefølje.

En anden grund til at overveje omvendte ETF'er i din investeringsstrategi er at få nedadrettede eksponeringer på markedet. Hvis din omfattende forskning fører dig til en bearish indstilling, vil købet af en omvendt ETF hjælpe med at gennemføre denne strategi uden de sædvanlige risici, der kommer med en kort, kort position.

Når du køber en omvendt ETF, er din risiko begrænset til den betalte pris for fonden. Når du er nøgen kort et aktiv, din upside risiko i teoretisk ubegrænset.

Omvendte ETF'er at overveje

Hvis du vil afdække en vis porteføljerisiko eller have en bearish vurdering af et bestemt markedsindeks, her er nogle inverse indeks-ETF'er, der skal overvejes for din portefølje.

• Kort s & P 500 (SH) - Sporer indirekte S & P 500 Index
• Kort Russell 2000 (RWM) - Sporer ikke Russell 2000 indekset

Hvis du har risiko i en bestemt markedssektor eller har en negativ følelse over for en bestemt industri, her er nogle andre omvendte ETF'er at se.

• UltraShort Financials (SKF) - Sporer Dow Jones U.S. Financial Index
• UltrShort Industrials (SIJ) - Sporer ikke Dow Jones US Industrials Index
• UltraShort Real Estate (SRS) - Sporer Dow Jones US Real Estate Index

Der er endda inverse ETF'er for bestemte lande og regionindekser. Her er nogle at holde øje med.

• UltraShort MSCI Japan (EWV) - Sporer ikke MSCI Japan-indekset
• UltraShort FTSE / Xinhua China 25 (FXP) - Sporer ikke FTSE / Xinhua China 25 Index

Ikke nok til du? Så vil du måske se den komplette liste over inverse ETF'er …

Liste over Inverse ETF'er og ETN'er

Sådan kommer du i gang

Inverse ETF'er kan være et kraftfuldt værktøj i din investeringsstrategi, men sørg for at du udfører due diligence inden du handler. Overvej både fordele og ulemper og se resultaterne af nogle omvendte ETF'er, før du kommer i gang. Når du tror, ​​du er klar, foreslår jeg at konsultere en finansiel professionel eller din mægler til at besvare eventuelle spørgsmål eller bekymringer, du måtte have. Forskning er den vigtigste vare i ETF Investments verden.