Hvem får se tillidsdokumenter efter at troværdigheden dør?

Når nogen dør, har du sikkert set i film eller på tv eller læst i en bog om "Reading of the Will". Desværre er dette udelukkende en teatral enhed designet til at skabe drama og spændinger i en fiktiv historie.

Der er ikke noget lovligt krav om, at en sidste vilje og et testamente eller en genkaldelig levende tillid skal læses højt for alle. I stedet har tillidsadvokaten at bestemme, hvem der har ret til at modtage en kopi af tilliden og hvem der skal sendes en kopi, selv om statsloven ikke kræver det.

Så hvem skal få en kopi af tilliden?

Efterfølgerforvalter, der er navngivet i tilliden

Sandsynligvis den vigtigste interesserede part, der skal modtage en kopi af tilliden, er den person eller enhed, der er udpeget til at tjene som Trustmaker's Successor Trustee. Hvorfor? Fordi Succesforvalteren er ansvarlig for at afregne tilliden og derfor skal revidere tillidsaftalen for at forstå, hvem støttemodtagerne er og eventuelle særlige begrænsninger eller instruktioner om deres aktier i tilliden; alle de beføjelser, som efterfølgerforvalteren har til at afregne tilliden og hvilken form for kompensation, som efterfølgerforvalteren har ret til at modtage i udførelsen af ​​alle de ansvarlige forpligtelser i forbindelse med afregning af tillid.

Modtagere, der er navngivet i Tilliden

Alle de oprindelige modtagere, der er opført i tillidsaftalen, hvilket betyder modtagere, der har ret til enten direkte og direkte distribution eller ret til at modtage øjeblikkelig indkomst og hovedstol fra Tilliden har ret til at modtage en kopi af tilliden for at de skal forstå, hvad de får, og hvordan og hvornår de får det.

Statens lovgivning vil diktere, hvis sekundære støttemodtagere, der betyder begunstigede, der vil arve ejendom efter de første modtagere dør - skal modtage en kopi af tilliden. Hvis støttemodtageren er mindreårig, skal modtagerens fysiske eller juridiske værge få en kopi af tilliden på vegne af mindreårige.

Erfaringer ved lov og / eller tidligere begunstigede

Hvis tillidsadvokaten forventer, at en tillidskonkurrence vil blive indgivet for at udfordre gyldighedsperioden for tillidsaftalen, udover de egentlige støttemodtagere I tillid kan advokaten vælge at sende en kopi af tilliden til arvingerne i Trustmaker's lov, der ikke er navngivet i tilliden eller til de modtagere, der er nævnt i Trustmaker's forudgående tillidsaftale. Statens lovgivning vil diktere, om dette vil tjene til at begrænse den tid, som de desinficerede modtagere kan indgive en tillidskonkurrence.

Revisor for Tilliden

Revisorens revisor skal modtage en kopi af tillidsaftalen med henblik på at forstå eventuelle instrukser, der er givet for at afregne tillidens gæld; fordeling af ejendoms- og indkomstskatter instrukser om fordelingen mellem ejendom og trust indkomst og hovedstol hvornår og hvis tillidsregnskaber skal gives til trustens modtagere og hvilke beføjelser Succesforvalteren har i at afregne og kompromittere fordringer indgivet mod tillid og betalende ejendom og tillid af indkomstskatter.

Personlig repræsentant Navngivet i Trustmaker Will

Hvis Trustmaker ikke fuldt ud finansierede tilliden forud for døden, og der kræves en prøveprocedure, så er den personlige repræsentant, der er opkaldt i Trustmaker's Pour Over Will skal modtage en kopi af tilliden.

Dette vil give efterfølgerforvalteren og den personlige repræsentant, især hvis de ikke er en i samme person eller enhed, for at forstå, hvordan de skal arbejde sammen for at afregne Trustmaker's tillid og sandsynlig ejendom.

IRS og / eller State Taxing Authority

Hvis Trustmaker's ejendom er skattepligtig for føderale og / eller statslige skattemæssige skatter, skal en kopi af tillidsaftalen indgives til IRS og / eller state taxing authority sammen med ejendomsafkastet.

Husk: Tillid er ikke offentlig registrering

I modsætning til en sidste vilje og et testamente, som bliver offentliggjort for at nogen kan læse, når den er indgivet til probat med den relevante statsret, behøver en Revocable Living Trust ikke indleveres til enhver domstol. Dette er en af ​​de største fordele ved en Revocable Living Trust - det holder afvikling af tilliden en privat sag mellem successor trustees og tillid modtagere.

Bemærk dog, at hvis en tillidskonkurrence er indgivet for at udfordre gyldighedsperioden for tillidsaftalen, vil tillidsdokumentet uundgåeligt blive et offentligt rekord, fordi en kopi af den vil blive knyttet til den relevante retssag, der udfordrer tillidens gyldighed. Under visse omstændigheder, som f.eks. I tilfælde af en berømt eller berygtet Trustmaker, kan modtagerne af tillid anmode om, at dommeren forsegler rigsregistrene for at forhindre offentligheden i at se tillid og andre retsdokumenter, men dommeren vil give dette anmodning kun i sjældne situationer.