Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til min bogholder?

Hvis du er ligesom mange mennesker, tænker du på at lave dine skatter - eller endda bare at få alt klart, så en anden kan gøre dem til dig - stresser dig i det mindste lidt. At ansætte en revisor for at forberede din selvangivelse er altid den nemmeste rute, men du ved, at han uundgåeligt vil spørge dig om noget dokument, som du ikke troede at medtage i den dokumentmappe fuld af papirarbejde du ankom med.

Tag stresset ud af denne skattesæson ved at høre vores tjekliste, inden du forlader hjemmet. Ja, det ser lang og kedeligt ud, men tag et dybt indånding - ikke alle disse dokumenter vil gælde for dig. Når du går ned på listen, skal du blot krydse de elementer, der ikke har plads i dit personlige økonomiske billede.

Tag dit sociale sikkerhedskort med dig

Dette er unødvendigt, hvis du har brugt samme regnskabsfører i tidligere år, men hvis du ser nogen ny, vil han gerne bekræfte stavning af dit navn. Han kan gøre dette med et overblik, hvis du tager dit Social Security kort. Sørg for at bringe kort til din ægtefælle og deres afhængige også.

Hvis du absolut ikke kan lægge dine hænder på dit Social Security-kort, kan det være værd at besøge dit lokale kontor for social sikringsadministration for at få et erstatningskort, fordi du uundgåeligt behøver det for noget andet før eller senere . Men hvis du bare ikke har tid, skal du i det mindste tage en kopi af et tidligere års selvangivelse med dig, en der bærer dit nuværende navn og din adresse, hvis det er muligt, samt dit personnummer.

Indkomstrelaterede dokumenter

Nu er det tid til at begynde at samle alle disse indkomstdokumenter. Kast dem i din dokumentmappe, da de begynder at lande i din postkasse i januar og februar.

Formular W-2 (lønningsløn)
Formular W-2G (gambling gevinster)
Formular 1099-A (afskærmning af et hjem)
Formular 1099-B (salg af aktier, obligationer eller andre investeringer)
Formular 1099-C (annulleret gæld)
Formular 1099-DIV (udbytte)
Formular 1099-G (statsskatte refusion og arbejdsløshedskompensation)
Formular 1099-INT indkomst)
Formular 1099-K (erhvervs- eller lejeindtægt behandlet af tredjepartsnetværk)
Formular 1099-LTC (ydelser modtaget fra en langsigtet plejepolitik)
Formular 1099-MISC (selvstændig beskæftigelse og andre former for indkomst)
Formular 1099-OID (oprindelig udstedelsesrabat på obligationer)
Formular 1099-PATR (patronageudbytte)
Formular 1099-Q (fordelinger fra en uddannelsesplan)
Formular 1099-QA (udbetalinger fra en ABLE-konto)
Formular 1099-R (udbetalinger fra individuelle pensionsregnskaber, 401 (k) planer og andre former for pensionsordninger)
Formular 1099-S (provenu fra salget af fast ejendom)
Form 1099-SA (fordeling af sundhedsbesparelser
Formular SSA-1099 (Socialsikringsydelser)
Formular RRB-1099 (Jernbanepension)
Skema K-1 (indkomst fra partnerskaber, selskaber, ejendomme eller trusts)

Det er muligt, at du måske har modtaget indkomst i løbet af året, som ikke er rapporteret på nogen af disse formularer.For eksempel kan du være enesindehaver med din egen virksomhed. Nogen har muligvis betalt dig $ 500 for arbejde. Dette kræver ikke, at virksomheden eller personen indsender en 1099-MISC-formular til dig eller på dine vegne, fordi tærsklen er $ 600 pr. 2017.

Men du skal alligevel indberette og betale skat på denne indkomst.

Bemærk alle sådanne betalinger eller andre, der ikke resulterede i et konkret indkomstrapporteringsdokument. Lad din skatteforhandler vide, hvad pengene var til og hvor meget blev modtaget. Andre eksempler på indkomst, der ikke kan rapporteres på et af disse skattedokumenter, omfatter investeringsindtægter fra udenlandske finansielle konti og lejeindtægter.

Udgiftsrelaterede dokumenter

Du kan også modtage nogle skat dokumenter vedrørende de penge, du har brugt, der kan påvirke dit skattebillede. Du vil også medbringe disse med dig, eller hvis du ikke har modtaget et dokument eller en formular, skal du sørge for, at du har regnskab over de betalinger, du har foretaget, fordi de muligvis kan være fradragsberettigede.

Formular 1097-BTC (obligationsskattekredit)
Formular 1098 (pantrentesats)
Formular 1098-C (køretøjers velgørende bidrag)
Formular 1098-E 1098-MA (homeowner pantbetalinger)
Formular 1098-T (undervisning for videregående uddannelser)
Erhvervsudgifter (opsummeret efter type og beløb)
Børnepasningsudgifter (opsummeret af udbyder og beløb)
Spil tab Medicinske udgifter
Flytteudgifter
Personlig ejendomsskat, som f.eks. bilregistrering betalt
Ejendomsskatregnskaber
Realiseret gevinst / tabsrapport for beholdninger, obligationer, fonde og andre kapitalinvesteringer sælges i løbet af året
Kvitteringer eller kvitteringsbreve til gaver til velgørenhed
Lejeudgifter (opsummeret efter egenskab, type og beløb)
Mange skattefagfolk vil give dig en trykt arrangør, der hjælper dig med at indsamle alle disse data så det er lige ved hånden, når du er klar til at filme næste år.
Hvis du mangler dokumenter

Du kan få kopier på flere måder, hvis du ikke har alle dine skattedokumenter, så tag ikke panik, hvis du misplacerer noget, eller et firma undlader at sende dig en påkrævet formular .

Hvis du mangler et formular W-2:

Spørg din arbejdsgiver om at give dig en ny kopi. Arbejdsgivere er ved lov forpligtet til at opbevare kopier af dine W-2-formularer og alle andre lønoplysninger i mindst fire år. Nogle arbejdsgivere opkræver et nominelt gebyr for en anden formular.

Hvis du mangler en 1099-formular: Disse kan komme fra flere kilder, og udskiftning afhænger af, hvilken indtægt den skal rapportere. Banker kan have skattedokumenter til rådighed for download fra deres hjemmesider, eller du kan ringe deres kundeservicenummer for at få en ny 1099-INT sendt til dig. Investeringsmæglere bør kunne sende dig yderligere kopier af Form 1099-B og 1099-DIV for at rapportere aktiehandel og udbytteaktivitet, eller du kan muligvis downloade kopier fra mæglervirksomhedens hjemmeside. Sørg for at downloade en kopi af din årsregnskab eller en realiseret gevinst / tabsrapport, fordi oplysninger i disse rapporter kan supplere de oplysninger, der findes på Form 1099-B.Kontakt dine kunder for manglende 1099-MISC-formularer.
Du kan få kopier af IRS IRS modtager kopier af alle dine skattedokumenter, så du eller din revisor kan også anmode om kopier fra denne kilde. Der er tre måder at opnå dette på.

Brug Get Transcript Online-applikationen på IRS-webstedet. Bed om en kopi af din "Løn og indkomst transskription." Angiv det år, hvor du mangler dokumenter. Du skal registrere dig på hjemmesiden og tage skridt til at bekræfte din identitet. Husk, at IRS-personale er så overarbejde som de fleste andre medarbejdere. Løn- og indtægtskortet for 2016 er muligvis ikke fuldstændigt og opdateret til juli 2017, så du eller din revisor må muligvis indgive en udvidelse til at betale dine skatter efter april forfaldsdatoen, hvis du ikke kan få det, du har brug for i tid.

Mail eller fax Form 4506-T til IRS. Denne formular bruges til at anmode om udskrifter af forskellige skattedokumenter. Markér feltet for linje 8, "Formular W-2, Form 1099-serien, Form 1098-serien eller Form 5498-serien transkription." IRS'en vil sende udskrift, normalt omkring 10 arbejdsdage.

Besøg en lokal IRS skatteyder assistancecenter. En IRS-agent kan udskrive løn og indtægtsudskrift for dig.
Hvis din revisor ønsker en kopi af din løn- og indtægtstransskription, vil IRS faxe den direkte til hans kontor, men du skal først autorisere din revisor til at tale med IRS på dine vegne. Dette er et simpelt spørgsmål om at forberede og underskrive enten Form 8821 eller Form 2848. Din revisor kan rådgive dig om hvilken form du har brug for og forberede den til dig.
Løn- og indtægtsudskriften er en computerudskrift af oplysningerne i dine forskellige skattedokumenter. Det ligner ikke fotokopier af dine W-2 og 1099-formularer. I stedet vil det være et udskrift af dataene indeholdt i disse former.

IRS bevarer kun de føderale oplysninger på disse formularer. Statlige og lokale skatholdninger vil ikke dukke op, så du vil måske kontakte de institutioner, der vises på udskrift for at få en kopi af de originale dokumenter.