Sådan har du interviewet en Prospective Estate Planning Attorney

Når du har fundet en prospektiv ejendomsplaneringsadvokat, skal du spørge advokaten følgende liste med spørgsmål for at afgøre, om de virkelig er kvalificerede til at hjælpe dig:

1. Er advokatens primære fokus på ejendom planlægning?
   Dette spørgsmål kan eller ikke være vigtigt for dig ud fra det synspunkt, at hvis alt du behøver er en simpel vilje, fuldmagt og sundhedspleje dokumenter, så kan en erfaren og sofistikeret advokat ikke være rigtig for dig. En advokat, hvis praksis er bred, men omfatter simpel ejendom planlægning og probate spørgsmål vil fungere fint i denne situation. På den anden side, hvis du har en kompliceret familie eller økonomisk situation eller en skattepligtig ejendom, skal du arbejde med en person, hvis primære fokus er på ejendomsplanlægning og reduktion af ejendomsskat.

1. Hvor mange års erfaring har advokaten?
   Jo flere års erfaring advokaten har - om advokaten er generalist eller primært fokuserer på ejendomsplanlægning - jo mere vil advokaten have haft mulighed for at se deres væsentlige ejendomsplanlægningsdokumenter i aktion, når en klient bliver handicappet eller dør . Vilje, tillid, fuldmagt og sundhedspleje dokumenter, der anvendes af advokater, der har været i erhvervslivet i et stykke tid, er blevet revideret og tweaked for at håndtere de daglige situationer, som deres kunder støder på. Dette vil give dig ro i sindet at vide, at de dokumenter, de forbereder til dig, vil fungere, når de er nødvendige.
2. Hjælper advokaten klienter med at finansiere deres aktiver korrekt i en genkaldelig levende tillid?
   Mange advokater opretter smukke ejendomsplaner for deres kunder, men så undlader de at hjælpe dem med det næste vigtige skridt: finansiering af den tilbagekaldte levende tillid. En veludformet tillid vil være næsten ubrugelig umiddelbart efter at du dør, hvis dine aktiver ikke er navngivet i tillidens navn, mens du stadig er i live. Nogle virksomheder har fuldtidsansatte assistenter eller endda hele finansieringsafdelinger, mens andre vil give dig omfattende skriftlige instruktioner. Alligevel vil andre blot nævne betydningen af ​​finansiering, men undlader at give dig nogen vejledning overhovedet. Jeg anbefaler på det kraftigste, at du arbejder med en advokat, der vil overvåge finansieringsprocessen og endda betale advokat et ekstra gebyr for at gøre det, fordi chancerne er, at du ikke vil udfylde al den nødvendige finansiering alene.

1. Har advokaten et formelt opdaterings- og vedligeholdelsesprogram?
   Mange ejendomsplanlægningsadvokater ser deres arbejde som en engangstransaktion - de udarbejder blot de dokumenter, som deres kunder ønsker, og sender dem derefter på deres vej. På den anden side er der mange ejendomsplanlægningsadvokater, der typisk for et nominelt gebyr vil kontakte alle deres kunder årligt eller halvårligt for at informere dem om ændringer i loven, forklare nye ejendomsplanlægningsteknikker, spørg om livsændringer, der vil kræve ændringer i klientens dokumenter og for at undersøge udviklingen i kundens finansiering.Jeg anbefaler stærkt at arbejde med en advokat, der har et formelt opdaterings- og vedligeholdelsesprogram, da dette vil sikre, at din plan forbliver opdateret og fungerer, når det er nødvendigt.

1. Opkræver advokaten et fast gebyr eller en timepris for levering af ejendomsplanlægningstjenester?
   Dette er et vigtigt spørgsmål at spørge, så du ikke bliver overrasket over skjulte gebyrer og omkostninger. Disse dage opkræver flertallet af ejendomsplanlægning advokater et fast gebyr for de fleste, om ikke alle, deres tjenester. Dette vil give dig ro i sindet at vide, at det faste gebyr er alt, hvad du bliver forpligtet til at betale. Du skal dog forstå, hvad det flade gebyr gør og dækker ikke, og når advokaten vil opkræve et ekstra fast gebyr eller begynde at fakturere dig på timebasis.
2. Spørg dig selv: "Kan jeg se mig selv tættere på denne advokat?"
   Når din fremtidige advokat har besvaret ovenstående spørgsmål til din tilfredshed, er der stadig et stort spørgsmål, du skal spørge dig selv: > "Kan jeg se mig selv tæt sammen med denne advokat?" Selvom advokaten har alle de rigtige svar, skal du huske på, at du vil dele alle de intime detaljer i dit liv med denne person. Hvis du ikke føler dig komfortabel med advokaten, så er chancerne du ender med at holde visse ting tilbage. Dette vil gøre dig og advokaten en disservice, da advokaten ikke kan planlægge for eller omkring ting, som advokaten ikke kender. Vær ikke foruroliget, hvis du indser, at det simpelthen ikke vil være en god pasform med dig og den potentielle advokat - det er bedre at finde ud af det i begyndelsen i stedet for, efter at du allerede har brugt værdifuld tid og penge. Hvis dette sker for dig, skal du bare fortsætte, indtil du finder nogen, som du kan arbejde med og stole på.