Hvad er Pax World Mutual Funds?

Pax World Funds er en familie af fonde, der investerer i henhold til bæredygtige investeringsprincipper og er blandt de ældste SRI-fonde i USA.

Pax World blev grundlagt i 1971 af to mænd med en veldefineret mission. Luther Tyson og Jack Corbett, som havde arbejdet med fred, boliger og beskæftigelsesproblemer for United Methodist Church, ønskede at gøre det muligt for investorer at tilpasse deres investeringer med deres værdier.

Samtidig ønskede de at udfordre virksomheder til at etablere og leve op til specifikke standarder for social og miljømæssigt ansvar.

Deres køretøj var Pax World Fund. Lanceret den 10. august 1971 med $ 101.000 i aktiver, var det den første offentligt tilgængelige investeringsfond i Amerika for at anvende sociale såvel som økonomiske kriterier i investeringsbeslutningen

Little kunne Tyson og Corbett have forestillet sig, at deres fond, nu kaldet Pax World Balanced Fund, ville hjælpe med at føde Bæredygtig Investeringsbranche. "

Pax World drives nu af Joe Keefe og administrerer følgende fonde:

Pax World Balanced Fond

Den Pax World Balanced Fund er en non-load fond med et minimum på $ 250 for individuelle investorer. Som en afbalanceret fond holder den typisk ca. 60 procent af sine aktiver i værdipapirer og 40 procent i gæld. Det primære mål er at søge indtægter og konserter. Et sekundært investeringsmål er langsigtet vækst af kapital.

Pax World Balanced var den største SRI-fond i USA i mange år, men har nu mindre end $ 2 milliarder i aktiver, da firmaet er faldet i størrelse de seneste år.

Pax World Growth Fund

Pax World Growth Fund er en ikke-belastet fond, der primært investerer i aktier i virksomheder, som lederne mener har over gennemsnittet vækstudsigter.

Fondforvalterne investerer i små, mellemstore og store virksomheder, der søger muligheder i vækstindustrier, økonomiske sektorer, der ser ud til at vokse hurtigere end den samlede BNP-vækst og virksomheder med accelererende vækst i salg og indtjening. Minimum investering er $ 250 for individuelle investorer.

Pax World Small Cap Fund

Pax World Small Cap Fonden investerer i virksomheder med markedskapitaliseringer inden for Russell 2000-indeksområdet, hvilket er ca. 262 millioner dollar til 2 dollar. 5 mia. Forvalterne placerer mindst 80 procent af nettoaktiver i fælles aktier, foretrukne aktier og værdipapirer, der kan konverteres til almindelige eller foretrukne aktier. Aktiverne investeres i vækst- og værdipapirer. Det er en ikke-belastet fond med en minimumsinvestering på $ 250 for enkeltpersoner.

Pax Ellevate Global Women's Index Fund

Pax har i de senere år indført Sallie Krawcheck, tidligere seniorleder hos Bank of America, og vundet Pax Ellevate Global Women's Index Fund, som hævder at være den første fond til at "investere i højest vurderede virksomheder i verden med at fremme kvinders lederskab.

Pax World High Yield Bond Fund

Pax World High Yield Bond Funds primære mål er at søge høj nuværende indkomst.

Normalt er mindst 80 procent af sine aktiver i uønskede obligationer - high yield, fixed indkomstpapirer, der er klassificeret under BBB- af Standard & Poors Ratings Group eller under Baa3 af Moody's Investors Service. Blandt de instrumenter, den køber, er konvertible obligationer, foretrukne aktier, nulkupon, indfrielse, udskudt betaling og andre høje værdipapirer. Det er en ikke-belastet fond med en investering på mindst $ 250 for individuelle investorer.

Pax World Global Environmental Markets Fund

Pax World Global Environmental Markets Fund søger at investere i virksomheder med fokus på at forbedre miljø gennem tjenester og teknologier inden for områder som alternativ energi og energieffektivitet, forebyggelse og bekæmpelse af forurening samt affaldsteknologi og ressourceforvaltning.

Investeret i marts 2008 som Pax World Global Green Fund, investerer fonden i com alle indenlandske og udenlandske markeder, vækst og værdi.

Det er en ikke-belastet fond med en minimumsinvestering på $ 250 for individuelle investorer.

Pax World Management Corp., investeringsrådgiver for Pax World Funds, er beliggende i Portsmouth, NH.