Sådan investerer du i varer med råvare-ETF'er

Olie, guld, energi og de berømte appelsinsorter fra filmen Handelssteder . Disse er alle inkluderet i en type investering kendt som råvarer. Investering i varer i din portefølje kan ikke kun skabe eksponering for forskellige investeringsprodukter, men det kan også bidrage til at reducere risikoen, afdække inflationen og diversificere din overordnede investeringsstrategi.

Medmindre du planlægger at åbne dit eget mikrobryggeri, er det dog en forkert måde at købe varer på, når du lægger bagsiden af ​​din lastbil med sække hvede, byg og humle.

Der er et alternativ til at investere i råvarer uden at blive kvarterets underjordiske taverna.

Hvad er Commodity ETF'er?

Indtast råvare ETF'er - en enkel måde at eksponere din investeringsstrategi for for prisen og ydeevnen for enhver vare uden at eje selve varen selv. Commodity ETF'er består af enten selskabsbeholdninger, der er involveret i varen eller består af futures og derivatkontrakter for at spore prisen på den underliggende vare eller i nogle tilfælde indekser.

For eksempel er en af ​​de mere populære vare ETF'er GSG-iShares S & P GSCI Commodity Indexed Trust ETF. I tilfælde af denne særlige fond ejer du ikke faktisk nogen varer; ETF består af futures kontrakter for forskellige råvarer som husdyr, industrielle metaller og landbrugsaktiver. Så du har eksponering for forskellige råvarer, men du har ikke kvæg græsning i din baghave.

Er der mange forskellige typer?

Ja. Der er bredbaserede råvare ETF'er, der sporer flere typer varer i en fond, som den ovennævnte GSG. Der er midler, der sporer en bestemt vare som olie-ETF'er, guld-ETF'er og energi-ETF'er. Der er endda under-sektor ETF'er som solenergi ETF'er, der bare sporer denne type energi.

Hvorfor du bør købe vare ETF'er

En fordel ved vare ETF'er er enkelheden i handlerne. Hvis du vil investere i en vare, skal du foretage individuelle køb af råvare futures eller investere i råvarerelaterede virksomheder. Så er der en beslutning om, hvilke futures eller selskaber der skal vælge. Og selvom du beslutter dig for at investere i et vareindeks, er det stadig udfordringen at købe alle aktier i indekskurven for at målrette en bestemt pris. Provisioner og kompleksiteter gør det svært at nå dine investeringsmål.

Men i tilfælde af en vare ETF gør du en handel til en pris og spare på provisioner. Varemærket er allerede bundtet forud for tiden. Med en handel har du øjeblikkelig eksponering for prisen og ydeevnen for en bestemt vare.

Fordele

Når du inkluderer råvare ETF'er i din portefølje, er den bedste attraktion de fordele, de skaber for investorer.Kapitalgevinster afskrives ikke før salget af ETF, hvilket giver ETF'er en skattefordel i forhold til andre investeringsprodukter som fonde.

Der er også en fordel at have en enklere handel og lavere provisioner og administrationsgebyrer blandt de mange andre fordele ved ETF'er.

Ikke at der ikke er nogle ulemper ved handel med ETF'er, men hvis du forstår, hvordan de fungerer, kan vare ETF'er være et godt aktiv for din portefølje.

Handelsstrategier

Hvis du søger at stabilisere nogle guldinvesteringer i din portefølje, kan du med én handel sælge en guld-ETF og hjælpe med at reducere din downside guldrisiko.

• Du kan også bruge en energi ETF til at afdække til downside-risiko for både industri og udenlandske investeringer. Hvis du længe har mange energilejer, skal du sælge en energi-ETF for at afdække din downside-risiko.
• Har du udenlandske investeringer i et land, hvor kul er en stor indtægtskilde? Dette ville være en anden mulighed for at sælge en kul ETF for at beskytte ulempen.
• Der er mulighed for at købe en omvendt vare ETF, der emulerer prisen på et vareindeks i modsat retning. Omvendte ETF'er er gode, hvis du vil sælge en vare, men kan ikke korte ETF'er på grund af margin eller konto restriktioner.
• Hvis du ikke ønsker at lukke dine ETF-positioner på varer, men ønsker en vis eksponering eller beskyttelse på kort sigt, kan handel med ETF-muligheder være en god strategi.
• Sådan investerer du

Før du handler ethvert råvare-ETF, skal du sørge for at udføre masser af forskning først. Spørg præstationen af ​​prisen på forskellige varer (som kul) og se hvordan nogle af de store råvare ETF'er (som KOL, som sporer kul) reagerer på forskellige markedsforhold. Der er stor kritik for, at råvare-ETF'er, der består af futureskontrakter, har svært ved at spore volatile råvarer. Men når du har en god forståelse for, hvordan råvarer og råvare-ETF'er interagerer, kan du komme i gang ved at inkludere vare ETF'er og ETN'er i dit investeringsarsenal.