Video: HD i finansiel rådgivning (HDFR) ved Aalborg Universitet 2024
Er du interesseret i en karriere som finansiel rådgiver? Her er information om finansiel rådgiver job, herunder en jobbeskrivelse, uddannelsesmæssige krav, og hvad du kan forvente at tjene.
Finansiel rådgiver Jobbeskrivelse
Hvad gør finansielle rådgivere? Finansielle rådgivere hjælper kunderne med at skabe levedygtige planer for at styre deres økonomi i form af individuelle og familiemæssige situationer.
Nye kunder
Finansielle rådgivere bruger meget tid og energi, især i de tidlige stadier af deres karriere, ved at udfylde deres kundestuderende ved at prospektere nye kunder.
De mødes med udsigterne og forsøger at overbevise dem om at logge på som klienter. De engagerer etablerede kunder og interviewer dem for at vurdere deres risikotolerance og finansielle mål.
Investeringsanbefalinger
Finansielle rådgivere anbefaler en blanding af investeringer som aktier, obligationer, fonde og fast ejendom til at hjælpe kunderne med at nå deres mål for skoleopsparing, pensionering og velstandsopbygning. De anbefaler en tildeling af aktiver i overensstemmelse med kundernes risikotolerance og deres livsstadium.
Hvor Financial Advisors Work
Finansielle rådgivere arbejder ofte for store finansielle tjenesteydelser virksomheder, selvom de kan være stationeret i små lokale kontorer for disse virksomheder. Mange finansielle rådgivere driver deres egen virksomhed og arbejder selvstændigt eller med et par partnere.
Uddannelse, uddannelse og certificeringer
Finansielle rådgivere skal tjene en bachelorgrad for at kvalificere sig til stillinger. Rådgivere drager fordel af kurser i økonomi, matematik, finansiering, investeringer, regnskab og beskatning.
De fleste finansielle servicefirmaer har uddannelsesprogrammer til at udstyre kandidater og karrierevekslere med grundlæggende viden og færdigheder.
Finansielle kan øge deres troværdighed hos kunder ved at tjene en økonomisk planlægningsattest som Certified Financial Planner Designation (CFP).
Financial Advisor Lønninger
Ifølge Bureau of Labor Statistics tjente finansielle rådgivere i gennemsnit $ 81, 060 i 2014.
De 10% af de finansielle rådgivere tjente mindst 139 $, 350, mens bunden 10% tjent mindre end $ 35, 500. Finansielle rådgivere arbejder for investeringsselskaber tjente højere end gennemsnitlige lønninger og rådgivere arbejder for fællesskabsbanker og kreditforeninger tendens til at tjene lavere end gennemsnitlige lønninger.
Prestationsbaseret kompensation og bonusser
Rådgivere, der er ansat i finansielle tjenesteydelser, modtager ofte bonuser, og at kompensation ikke er medtaget i disse tal. Kompensation er bundet direkte til produktiviteten i form af gebyrer for solgte produkter, aktiverede forvaltninger og / eller antal finansierede finansielle planer.
Da løn og jobsikkerhed er stærkt baseret på præstationer, er der en høj udvaskningshastighed for nye rådgivere, der ikke er i stand til at udfordre at opbygge en levedygtig roster af kunder.
Finansiel rådgiver / Planlægger Færdigheder
Her er en liste over færdigheder, økonomiske planlæggere og rådgivere har brug for CV'er, dækbreve, jobansøgninger og interviews. Krævede færdigheder vil variere ud fra det job, som du søger på, så også gennemgå vores liste over kvalifikationer opført efter job og type færdigheder.
Analytisk
- Analyse
- Analyse
- Aktuel lytning
- Rådgivning
- Analyse
- Analyse af aktiemarkedetrends
- Vurdering af risikotolerance
- Balanceringsrisiko og Belønning
- Budgettering
- Bygningsrelationer
- Klientmøder
- Klientbetjening
- Kaldopkald
- Samarbejde
- Kommunikation
- Overholdelse
- Overensstemmelsesstandarder
- Rådgivning
- Coping med tilbagekaldelser
- Rådgivning
- Oprettelse af porteføljer
- Kritisk tænkning
- Kundeservice
- D - I
Detailorientering
- Entreprenørvirksomhed
- Ejendomsplanlægning
- Evaluering af kundebehov
- Forklarer
- Facilitet med computersoftware
- Udfyldning af formularer og applikationer
- Finansiel analyse
- Finansiel planlægnings certificering
- Finansielle planlægningsværktøjer
- Finansieringskollege
- Fleksibilitet
- Regler og regler for industri < Industristandarder
- Påvirkende
- Instruktion
- Integritet
- Interpersonelle
- Interpretation Research Reports
- Investeringer
- Interviewing
- M - P
- Administrerende porteføljer
Marketing
- Matematisk
- Microsoft Excel
- Microsoft Office
- Motivation
- Netværk
- Løbende læring
- Organisatorisk
- Performance Management > Persistens
- Overtalende
- Placeringshandler
- PowerPoint
- Præsentation
- Problemløsning
- Fremme
- Prospektering for kunder
- R - W
- Anbefaling
- Rekruttering > Strategisk Planlægning
Strategisk Tænkning
- Stressstyring
- Strategisk Planlægning
- Strategisk Planlægning
- Strategisk Planlægning
- Stressstyring
- Overvågning
- Skatteplanlægning
- Tidsstyring
- Uddannelse
- Verbal kommunikation
- Rikshåndtering
- Arbejde uafhængigt
- Skriftlig kommunikation
- Skrivning
- Hurtige fakta:
- Finansiel rådgiver (
- Handbook for erhvervsmæssig Outlook
- )
- Relaterede artikler:
- Lønningsjämförelsesværktøjer | Lønnemåler | Top 20 højeste betalende job
Aktuar Jobbeskrivelse og lønoplysninger
Information om aktuarjobs, herunder jobbeskrivelse, uddannelses- og uddannelseskrav, lønninger og hvor meget du kan tjene som aktuar.
Konstruktion Arbejdstager Jobbeskrivelse og lønoplysninger
Oplysninger om byggearbejderjobs, herunder jobbeskrivelse og krav, løn, forventet jobvækst og uddannelse og uddannelse.
Finansiel rådgiver Jobbeskrivelse
Denne finansiel rådgiver jobbeskrivelse diskuterer pligter, indtjening og uddannelses- og licenskrav. Du vil også lære om jobudsigter.