Tillader min bank Transaktionsoverførsler til Quicken?

Brug af Quicken til at styre din økonomi gør processen nemmere. Dette gøres endnu enklere, når du kan tilslutte din Quicken-software direkte til dine pengeinstitutter og pengeinstitutter for at få adgang til din konto.

Download af finansielle transaktioner giver dig mulighed for hurtigt at importere transaktionsdata direkte fra din bank eller anden finansiel institution (FI), hvilket sparer dig tid og kræfter for at indtaste dataene manuelt.

De fleste finansielle institutioner har en eller anden form for online tilstedeværelse, og adgang til dine finansielle oplysninger via internettet og personalfinansieringssoftware er ikke svært. Ikke alle institutioner vil imidlertid direkte interagere med Quicken eller tillade det at downloade konto- og transaktionsdata. Disse er generelt undtagelserne, og de fleste større finansielle institutioner tilbyder denne fordel.

Tillader din FI Quicken Direct Connect?

Intuit, udvikleren af ​​Quicken-softwareprodukter, brugt til at opkræve et licensgebyr til finansielle institutioner for at tillade transaktionsnedlastninger til Quicken ved hjælp af sin proprietære QFX-downloadprotokol. Finansielle institutioner har ofte videregivet dette gebyr til kunden. De fleste har stoppet opkrævning af kunder for Quicken-transaktionsnedlastninger. Tjek med dine pengeinstitutter, før du opretter transaktionsnedlastninger for at afgøre, om du kan gøre det gratis, især hvis du bruger en regionalbank eller kreditforening.

Du kan kontrollere, om din finansielle institution tillader transaktionsnedlastninger ved at følge disse trin:

1. Vælg Tilføj en konto i Quicken.
2. Indtast dit finansinstituts navn. Hvis det ikke vises på listen, er overførselsnedlastninger ikke mulige.

Du kan også finde ud af, om din finansinstitution støtter Quicken på internettet ved at gennemgå Intuit OFX Connectivity-siden.

Tjek din version af dit produkt for en liste over deltagende institutioner.

Brug af Express Web Connect til Download Transaktioner

Hvis en af ​​dine finansielle institutioner ikke er angivet, kan du stadig undgå manuelt at indtaste transaktionsdata ved hjælp af Express Web Connect. Når Quicken forsøger at oprette forbindelse til en finansiel institution, der ikke understøtter Direct Connect, forsøger den at bruge Express Web Connect, som er den mest almindelige forbindelsestype.

Du kan også automatisk indtaste transaktioner og opdatere saldi i Quicken ved at logge ind på din finansinstitutionskonto via sit websted og søge efter et link til "Download til Quicken" eller et link til "Web Connect."

Downloading og import af transaktioner ved hjælp af andre filformater

Der findes andre metoder til download og import af transaktioner selv, herunder muligheder for andre finansielle softwareprodukter, såsom QuickBooks eller Microsoft Money, og andre filformater, som f.eks. kommaseparerede værdier (CSV) fil (bemærk at ikke alle filformater kan importeres til Quicken).Disse muligheder findes i din kontooversigtsvisning i en sidemenu eller nederst på websiden. Du kan også have mulighed for at vælge et datointerval for de transaktioner, der skal downloades.

Nogle økonomiske softwarebrugere foretrækker at downloade deres transaktioner ved hjælp af denne metode, da dataets sikkerhed er helt i deres hænder. Men uanset om du downloader direkte i din software eller selv gør arbejdet, er dataene altid krypterede og er meget sikre. Ingen hos Quicken ser nogensinde dine økonomiske oplysninger.