ETF Screener Definition og vælge det bedste

Find de bedste ETF'er begynder med at finde den bedste ETF-screener. Og inden du begynder at bruge din valgte ETF screener, er det klogt at forstå, hvordan det virker, og hvad du skal se efter i de bedste ETF'er.

I denne artikel vil du ikke kun se oplysninger om de bedste ETF-screenere, du vil også lære det grundlæggende om, hvordan du bruger dem, og hvordan du analyserer ETF'er.

ETF Screener Definition

Også kaldet ETF-filter er ETF-screener oftest et internetbaseret program, der gør det muligt for brugere at finde udvekslede handler (ETF'er) efter at have valgt bestemte kriterier for at indsnævre eller filtrere søgningen ned fra alle ETF'er i universet til blot en håndfuld midler til at analysere mere nøje.

ETF-screenere kan også indgå i et softwareprogram.

Når du bruger en ETF-screener, søger investoren eller rådgiveren ved hjælp af programmet normalt en bestemt type ETF, som f.eks. ETF med storkapitalfond. Investor kan derefter bruge ETF-screener til at vise alle de offentligt handlede ETF'er, der er kategoriseret som storkapitalbeholdning eller en underkategori som storkapitalvækst eller storkapitalværdi, og derefter har screener sortere midlerne efter en dataundergruppe, såsom omkostningsforhold eller historisk årlig afkast.

Analyse af ETF'er: Sådan bruges ETF-sortering til at finde de bedste ETF'er

Da de fleste ETF'er passivt sporer et benchmarkindeks (ligner hvordan indeksfonde arbejder), er de bedste ETF'er generelt dem med de laveste udgiftsforhold. Hvis du f.eks. Leder efter den bedste ETF, der følger S & P 500-indekset, vil du indsnævre universet for ETF'er ned til de billigste store cap-aktier (nogle screenere kan kræve yderligere klassificering, f.eks. blanding "eller" US Equity ").

Når du har tre eller fire af de billigste S & P 500 indeks ETF'er, kan du analysere disse tre på individuelt grundlag for at se, hvilke der passer bedst til dine behov.

Andre datapunkter, der skal overvejes ved analyse af ETF'er, er aktiver under ledelse, handelsvolumen og startdato. Årsagen til denne yderligere forskning er, at det er klogt at købe ETF'er med relativt høje aktiver og handelsvolumen og med lange track records.

Årsagen til de høje aktiver og handelsvolumen er, at investorer er kloge for at undgå at købe tyndhandlede ETF'er på grund af muligheden for større svingninger i pris (eller hvad der kaldes "spredningen"). Dette skyldes, at ETF'er kan handle på en præmie eller rabat, og jo højere aktiver og handelsvolumen er, desto mere spredt. Af klarhed er højere aktiver og større handelsvolumen generelt bedre end lavere aktiver og lavere handelsvolumen.

Når du har fundet ETF'er, der investerer i den valgte benchmark eller kategori, og indsnævrer valgene til højere relative aktiver, volumen og tid siden starten, skal du kigge på et yderligere datapunkt - sporingsposten.Det betyder simpelthen at se på, hvor tæt fonden sporer sit benchmark. Jo tættere jo bedre.

Bedste ETF-sorteringsværktøjer

For at undgå, at der forekommer forstyrrelser over for en bestemt ETF-screener, er denne liste ikke i særlig rækkefølge, og beskrivelsen er et resumé af de respektive screeners funktioner og brugervenlighed.

• Vanguard Mutual Fund og ETF Screener: Vanguard er pioner inden for indeksering, og de har udvidet denne ekspertise til ETFs rige. Deres ETF-screener gør det muligt for investorer at skærmme på ETF'er alene, eller de kan også indeholde fonde i søgningen. Investorer får også valget af screening for Vanguard-midler eller til alle andre fonde i ETF og / eller fondseuniverset, eller investorer kan vælge en bestemt fondfamilie. Andre filterindstillinger omfatter fondstype, fondskategori, omkostningsforhold og historiske afkast.
• Morningstar ETF Screener: Morningstar er også en pioner inden for fondbranchen, der udvidede deres viden og ressourcer til den voksende verden af ​​ETF'er. Deres ETF screener kan fås ved at starte på deres hjemmeside, så ved at klikke på ETFs linket, så linket til ETF Screener. Derfra kan du oprette en gratis konto ved at indtaste dit navn og din e-mail-adresse. Denne indledende registrering indeholder også en mulighed for at modtage gratis nyhedsbreve på fonde og ETF'er via e-mail. Morningstar Premium Services tilbyder meget mere til investorer, selv om disse ekstra tjenester kræver gebyrer.
• ETF. com: ETF Screener og Database: Et websted, etf. com, helt afsat til ETF'er, gør et godt stykke arbejde med at hjælpe investorer med at spore de bedste ETF'er for deres respektive investeringsmål. Denne online ETF-screener har en intuitiv søgefunktion, som gør det muligt for investorer at vælge op til tre af de bedste ETF'er baseret på det valgte søgekriterium, der omfatter geografisk region, investeringskategori, stil (fx fokus, niche og segment) og blandt analytiker plukker, samt andre valg. Denne særlige ETF-screener, selv om den er intuitiv og forholdsvis enkel, kan være bedst egnet til erfarne ETF-investorer.
• Søgning Alpha ETF Screener: Denne ETF screener er blandt de nemmeste at bruge, selvom nogle af filtre er rettet mod erfarne investorer. For eksempel indeholder Seeking Alpha ETF Screener de primære søgekriterier, såsom aktivklasse, omkostningsforhold og handelsvolumen, der er andre filtre, såsom gearede ETF'er og inverse ETF'er, der ikke passer til den daglige investor. For at gøre dette screener mest nyttigt for de ikke-professionelle og mere erfarne ETF-investorer, skal du bare vælge mulighederne for at udelukke Leveraged, Inverse og ETNs, og afslut derefter søgningen.
• ETFdb. com ETF Screener: En anden ETF screener rettet mod de mere erfarne ETF investorer, ETFdb. com tilbyder et relativt enkelt og nemt at navigere filterværktøj. Efter at have valgt en aktivklasse, f.eks. Alternativer, Obligationer, Egenkapital og Commodity, åbner Screener underkategorier, f.eks. De forskellige markedsdækker og regioner, samt sektorer og investeringsstile.

For at opsummere opfordres investorer af alle erfaringsniveauer til at prøve hver ETF-screener, disse beskrevet ovenfor og andre, for at se den første hånd, hvilken fungerer bedst for deres unikke færdighedsniveau og forståelse. Generelt er jo mere simpelt jo bedre.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne på dette websted er kun til diskussionsformål og bør ikke fortolkes som investeringsrådgivning. Denne information repræsenterer under ingen omstændigheder en henstilling om køb eller salg af værdipapirer.