Hvad er Mid Cap Stocks: Definition, 4 Grunde til at købe

Definition: Mid-cap aktier er aktier i offentlige virksomheder med markedsværdi mellem 1 milliard og 5 milliarder dollar. Nogle analytikere overvejer endda virksomheder så store som 10 milliarder dollar til at være mid cap. Markedsværdien er fundet ved at multiplicere selskabets antal aktier i aktietider den nuværende aktiekurs.

4 grunde til at købe

Mid-cap virksomheder bør indgå i en veludviklet portefølje. Du kan tilføje eller subtrahere til dine beholdninger afhængigt af konjunkturcyklusen og dine særlige investeringsbehov.

Her er tre grunde til at købe mid-cap aktier.

1. Business Cycle Expansion : Disse virksomheder klarer sig godt i de tidlige dele af et økonomisk opsving, når renten stadig er lav. Ledere kan få billige lån til finansiering af vækst. Det kan enten ske gennem investeringer i kapitalinstrumenter eller fusioner og overtagelser. Denne type aktivitet har også fordele, når kapitalen er relativt billig. (Kilde: Ken Little, Se efter gevinster i Mid Cap Aktier)

2. Mid Cap vs Small Cap : Lige efter deres størrelse er mid-cap virksomheder ikke lige så risikable som små virksomheder. De har normalt været længere, så du kan få mere information om dem gennem forskning. De har mere af et track record og er lidt mere stabile.

Faktisk er forskning afgørende for mid-cap virksomheder. Nogle kan være på dette niveau på ubestemt tid. Deres forretningsmodel kan ikke garantere, at de vokser større. Deres ledelse vil måske ikke blive en storkapitalvirksomhed.

Andre kan være klar til at være den næste store breakout. De kan være på randen for at annoncere et nyt produkt eller erhverve en konkurrent. I disse tilfælde kan en mid-cap give samme vækstpotentiale med mindre risiko. I en økonomisk tilbagegang vil de være mindre tilbøjelige til at gå konkurs som en lille bedrift.

3. Mid Cap vs Large Cap : En mid-cap-virksomhed vil for det meste ikke være så stabil som en storkapitalvirksomhed.

De har ikke så meget kapital eller samme track record. Derfor vil de være mere risikable i konjunktionsfasen af ​​konjunkturcyklusen. I udvidelsesfasen kunne mid-cap-selskabet imidlertid være meget rentabelt.

4. Mid Caps Outperform Large og Small Cap : John Roth, porteføljeforvalter af Fidelity Mid Cap Cap Stock Fund, fandt ud af, at mid caps har overgået små og store caps i løbet af de sidste 20 år. Han sammenlignede afkastet af Russell MidCap® Index med både Russell 2000® Index (Small Cap) og Russell Top 200® Index (den 200 største cap). Mid-caps udgjorde konsekvent (Kilde: Fidelity.com, Se på Mid Caps Now, 7 marts 2012)

Eksempler på Mid Cap-virksomheder

Mange mellemstore virksomheder er meget velkendte.De har eksisteret i et stykke tid, men har en god markedsniche og har ikke behov for at vokse. Eller de har god indtjening, men er i et uattraktivt segment på aktiemarkedet og har en lav pris til indtjeningsgrad.

Mange mid-cap virksomheder er inden for økonomi, fast ejendom eller transportrelaterede industrier. Her er en liste over nogle firmaer, du måske har hørt om, bare for at give dig en ide om en mid-cap-virksomhed:

• 3D Systems Corp
• Dollar Tree Inc.
• Nu Skin Enterprises
• Pitney Bowes > Denne liste er ikke på nogen måde en indikation på, at disse er sikre investeringer. Det er en god finansiel planlæggers rolle. Mid-cap aktier kan ikke engang være en god form for dine personlige investeringsmål. For det andet rådfør dig med en finansiel planlægger for at afgøre, om du hellere vil købe individuelle mid-cap-aktier eller købe dem som en del af en mid-cap-fond. Disse midler ledes af ledere, der kender mid-cap-forretningen ind og ud. Eller en børsnoteret fond, der fokuserer på mid-cap-aktier, kan være rigtig for dig. (Kilde: Russell Investments, Mid Cap Stocks, 26. juni 2015)

Artikel opdateret 14. november 2015.