Hvis jeg flytter, skal jeg opdatere min vilje og ejendomsplan?

Svaret er ligesom mange ejendomssplanssvar, at det afhænger.

Kravene til testamentets gyldighed og reglerne for en testamentes fortolkning og konstruktion er sager om statslovgivning. Hvert af de halvtreds stater har en anden statut for vilje. Mens disse vedtægter er ens, er de ikke identiske.

Det eneste faktum, at viljen reciterer din adresse i en anden stat, er ikke et problem. Du behøver ikke at gentage din vilje, bare fordi den giver en gammel adresse.

Når du underskrev viljen, var det din adresse, og det vil aldrig ændre sig. Det samme gælder adresser til modtagere - hvis de er flyttet, behøver du ikke ændre din vilje til at indsætte nye adresser.

Hvis en af ​​grundene til, at du flytter til en anden stat, er at ændre dit skat domicil, kan du overveje at fuldføre en ny vilje. For eksempel, hvis du har bopæl i Florida og Pennsylvania, og du ønsker at blive behandlet som bosiddende i Florida for skattepligtige formål og en ikke-hjemmehørende i Pennsylvania, så kan du overveje at fuldføre New Florida vilje. Du bør overveje at fuldføre en ny vilje, ikke fordi Pennsylvania vil ikke er gyldig, men fordi hvor din vilje blev lavet, er en faktor, der vil blive overvejet, når du forsøger at bevise dit hjemsted.

Den stat, hvor din advokat praktiserer og den stat, din ejendom planlægger lister som din adresse, er en faktor i en lang liste over faktorer, der vil blive undersøgt for at afgøre, hvilken stat der virkelig er dit hjemsted.

Det er ikke nok at kræve hjemsted i Florida, hvis du boede i Florida i 6 måneder plus en dag, men du har et PA-kørekort, PA-læger og advokater, PA-religiøse og sociale klubforeninger, et stort hus i PA, er registreret til at stemme i PA, og har en PA ejendom plan.

Staterne afviger på mange punkter.

Her er et par eksempler.

De halvtreds stater har forskellige krav til vidner. Kan en modtager f.eks. Være vidne? I nogle stater ja i andre stater nej. Lad os sige, at din vilje blev lavet i en stat, hvor en modtager var vidne, og det var lovligt, men du dør bosat i en stat, hvor en modtager ikke kan være vidne. Hvad der sker? De fleste stats lov er, at en vilje er gyldig, hvis den udføres i overensstemmelse med lovgivningen i den stat, hvor den er underskrevet. Dette kaldes en "lovkonflikt" -regel, og det bruges til at afgøre, hvilken stats lov der gælder for hvilket formål. Så hvis den stat, hvor decedenten dør, havde denne regel (at viljen er gyldig, hvis den er underskrevet i overensstemmelse med loven i fuldbyrdelsesstaten), ville viljen være gyldig, selvom staten, hvor personen døde, ikke ville have anerkendte en sådan vilje i henhold til sine egne love.

Afskrækker du et barn?

Nogle stater kræver, at hvis du ønsker at afværge et barn eller et problem, skal du specifikt angive din hensigt om at afværge viljen eller give en nominel beslag, f.eks. $ 1. 00 til den person, du ønsker at desinfisere for at gøre det klart, at du ikke bare har glemt dem. På den anden side kræver nogle stater ikke dette.

Hvis du f.eks. Laver en vilje i Pennsylvania, der ikke efterlader noget til en af ​​dine børn, er den gyldig i Pennsylvania, og det desinficerede barn har ingen krav mod din ejendom. Men hvis du dør bosiddende i en anden stat, som f.eks. Massachusetts, hvor uhævede børn skal nævnes specifikt og desinficeres i viljen, kan dine intentioner måske ikke udføres. I Massachusetts ville et udeladt barn have ret til at modtage det samme beløb, som de ville have modtaget, hvis du var død i intestat.

Lad os sige, at en mors vilje efterlader sin ejendom i lige store mængder til sine børn. Viljen er tavs om, hvad der sker med en andel for et barn, der forgænger moderen. I nogle stater vil det afdøde barns andel automatisk overgå til det afdøde barns eget problem.

I andre stater vil andelen blive opdelt blandt de overlevende børn, og børnebørnene gennem det afdøde barn ville ikke modtage noget. Igen er dette en regel for konstruktion eller fortolkning, og svaret vil variere fra stat til stat.

Er du nylig gift eller skilt?

I nogle stater ophæver et efterfølgende ægteskab en vilje, i andre gør det ikke. I nogle stater ophæver en skilsmisse en vilje, i andre ophæver det bare enhver fordel for den tidligere ægtefælle. I nogle stater kræves der et særligt sprog for at strømline administrationen, såsom at lindre eksekutor fra at sende en obligation eller eliminere behovet for udnævnelse af en værge ad litem. Stater har forskellige vedtægter om fordelingen af ​​dødsskatter, det vil sige, hvilke støttemodtagere skal betale, og hvilke gør det ikke. Staterne har forskellige statslige dødsskatter og forskellige regler for beskatning af indkomst af tillid og ejendom.

Som du kan se, er der ikke noget simpelt svar på spørgsmålet om, hvorvidt et flyt til en anden stat betyder, at du skal lave en ny vilje. Hver situation skal vurderes og evalueres på egne fakta af en kompetent tillid og ejendomsadvokat.