5 Sjældne strategier, der skaber usædvanlige overskud

Der er masser af fælles strategier for at investere godt. Der er imidlertid også mange, der på trods af at de er meget mindre almindeligt kendt, kan være yderst effektive.

Så effektivt, at når du ser deres fordele, kan du stole på dem for at øge dine investeringsresultater i årevis … måske endda årtier! Disse er ikke gimmicks, de er forsøgte og sande metoder (som få mennesker forstår eller ved), som er blevet bevist over tidens test.

1. Styrken er relativ:

Relativ styrkeindekset (RSI) er et mål for, hvordan overkøbt (eller oversold) en bestand er på et bestemt tidspunkt. Du behøver ikke bekymre dig om al kompleksitet eller detaljer, det relative styrkeindeks beregnes for dig gennem en hvilken som helst standard charting service (så det er ikke nødvendigt for dig at lave al matematikken for at udarbejde det endelige nummer)!

Ved at tage de seneste 14 handelsdage og derefter dele de gennemsnitlige gevinster for bestanden på "op" dage, med det gennemsnitlige tab på "down" dage, skal du have en værdi mellem 0 og 100. Typisk fortolkning er, at alle aktier med en nuværende RSI på under 30 er "oversold", mens en værdi over 70 betyder, at aktierne er "overkøbt".

Som en momentumindikator er teorien, at overkøbte aktier er ved at blive skubbet til meget høje niveauer, og det kan derfor skyldes at falde tilbage som de typiske købsmønstre normaliserer. I tilfælde af oversolgte aktier foreslår RSI, at aktierne højst sandsynligt vil stige i de kommende dage.

Selv om ingen teknisk analyseindikator nogensinde kunne påberåbes udelukkende, kan relative styrkeindekset ofte give indblik i den næste retning af aktiekursen med større nøjagtighed end næsten alle andre signaler. Desuden kan det ved at kombinere RSI med andre tekniske signaler bidrage til at tilføje yderligere klarhed (og derfor nøjagtighed) til dine investeringsbeslutninger.

Overvej et lager du ejer, som du tænker på at sælge. Hvis relativstyrkeindekset er på 85, kan det være en god tid at aflæse aktierne. Hvis RSI-værdien kommer ind på en lav 25, så vil du måske overveje at holde et stykke tid længere, da aktierne højst sandsynligt vil stige fra deres nuværende niveau.

2. Gennemsnit hvilken vej?

Du har næsten helt sikkert hørt om gennemsnittet ned. Hvis ikke, henviser begrebet simpelthen til at købe flere aktier i en aktie, du tidligere har købt, og som er faldet i værdi.

Så for eksempel købte du din yndlingspenny lager på $ 2. 45 … men så faldt aktierne mod $ 1. 70. Hvis du køber mere af samme aktie til denne nye lavere pris, vil din gennemsnitlige pris pr. Aktie blive meget lavere.

I vores eksempel ville du have erhvervet en del af dine beholdninger til den højere pris, så mere til den lavere pris også.Den gennemsnitlige pris, du har betalt, ville falde et sted imellem de to niveauer, afhængigt af hvor mange du købte på hvert prispunkt.

Mens en meget almindelig praksis blandt mindre erfarne investorer, især dem, der indtil nu har valgt en "tabende investering", er det en meget ineffektiv. Desværre er det i de fleste tilfælde kun en måde at smide gode penge på efter at være dårlig, da aktierne oftest fortsætter deres nedadgående glide.

Selvfølgelig kan det fungere nogle gange, men matematik og historie antyder begge, at det er en tabende tilgang i de fleste tilfælde. Hvad der viser sig at være meget mere effektivt er handlingen om at "gennemsnitlig".

Når en investor køber en aktie, som de kan lide, og så viser disse aktier, at den enkelte ret ved at øge i pris, giver det ofte en masse mening at købe endnu mere. Faktisk vil de stigende aktier sandsynligvis fortsætte på nøjagtig samme vej og skubbe længere ind i højere territorium.

Gennem gennemsnittet har den enkelte investeret mere i hvad hidtil har arbejdet. De lavede det rigtige opkald i første omgang, og ved at lægge endnu flere penge ind på vinderlaget, fortæller historie og matematik, at det vil være en vindende tilgang.

3. Stomp Out Downside Moves:

Specielt med volatile og spekulative aktier er det altid en god idé at begrænse din downside-risiko og eksponering.

Den store nyhed er, at dette kan være meget nemt at gøre.

Ved at bruge stop tab grænser, kan du beskytte dig mod eventuelle betydelige nedadrettede bevægelser. Dette indebærer blot at have en "trigger pris" lidt under den pris, hvor du først købte aktierne, og så sælger straks, hvis investeringen falder til det niveau af enhver grund.

For eksempel køber du bestanden på $ 4. 50. Så kan du sætte et stop tab eller udløse pris på $ 4. 20. Så hvis aktierne falder til det niveau på ethvert tidspunkt, sælger du straks investeringen, ingen spørgsmål stillet.

De fleste mæglere vil give dig mulighed for at indstille et automatisk stopfald, når du køber. På den måde behøver du ikke engang at holde øje med aktierne, idet du ved, at hvis de begynder at falde, sælger du øjeblikkeligt sælger, og investeringen sælges.

Dette vil ofte forhindre dig i at se større tab. Selv når og hvis aktierne fortsætter tumbler, vil dit samlede tab være begrænset til 30 cent pr. Aktie i vores eksempel ovenfor.

Det kan være svært at indstille en god stop-loss-triggerpris i nogle tilfælde, og hvert enkelt lager og situation vil kræve unikke detaljer. Afhængigt af volatiliteten af ​​de underliggende aktier kan det i nogle tilfælde virke, og det er passende at placere din udløserkurs kun 3 procent under dit oprindelige køb, mens du i andre situationer bedre ville tjene til at sigte endnu lavere, som f.eks. 20 procent under dit oprindelige købsniveau.

Husk også, at overvejelsen med stopordreordrer er, at du potentielt kan få "stoppet ud". I vores oprindelige eksempel skal du overveje et scenario, hvor aktierne dyppede helt til $ 4.15, før vende meget højere til $ 8!

Din stop-loss-pris ville blive udløses rigtigt, når aktien skred forbi $ 4. 20, og du sælger for et tab på 30 cent per aktie. Derefter kan man kun se (og måske endda græde), da investeringen næste klatrer mod betydeligt højere niveauer.

Det er det, der gør det så vigtigt at fastsætte effektive udløsningspriser. Husk altid, at hver bestand har sin egen naturlige volatilitet, og hvis du sætter din stop-losspris for tæt på den aktuelle pris, kan de naturlige bevægelser af aktierne tage din investering ud.

Ved dette betyder, at nogle aktier vil flytte op eller ned med 5 procent (eller mere) på næsten hver eneste dag. Således, hvis du vælger en stop-loss-udløsningspris, som kun er 2 procent under det niveau, hvor du har erhvervet aktierne, vil du næsten helt sikkert se din stop-loss-ordre udløst og fyldt.

Hvad der kan være mere fornuftigt i ovenstående eksempel, ville være at vælge en triggerpris, der er mindst 10 procent under dit køb, eller måske endda 15 procent eller mere. Du vil stadig være beskyttet mod betydelige ulemper, og vil være meget mindre tilbøjelige til at blive stoppet ud.

En anden nyttig betragtning, især hvis du handler spekulative, flygtige og / eller tyndt handlede penny stocks, ville være at bruge supportniveauer til at hjælpe dig med at beslutte dig for den perfekte udløsers pris. For eksempel, hvis aktierne har et meget solid supportniveau på $ 2, kan du muligvis slippe væk med at placere dit stopfald på $ 1. 98 eller deromkring.

Den eneste måde du får stoppet er, hvis investeringen falder gennem det pågældende supportniveau (hvilket typisk er mindre sandsynligt end hvis der slet ikke var noget supportniveau). Dette øger oddsene for aktierne, der opretholder deres nuværende niveau (eller bedre), samtidig med at chancerne for, at aktierne falder (og dermed udløser din stoppris) reduceres.

4. Sneaky Insights:

Jeg er en stor fortaler for denne taktik (når det er en du kan realistisk udføre). Jeg har gjort dette et par gange, og udover nogle gange føler jeg mig lidt akavet, giver det generelt absolut enorme insigte.

Slet ved hovedkontoret (eller lager eller fabrik) af det firma, du er interesseret i at investere i. Gør dette uanmeldt (meget vigtigt) i åbningstiden (også meget vigtigt). Her er kun nogle af de vigtigste ting, du vil lære:

• Få en følelse af medarbejdermoral
• Hvor rent, effektivt og tilgængeligt er deres placering
• er de skøre travlt eller hovedsagelig bare sidder og twiddling deres tommelfingre
• er nøgle ledelsen til stede og tilgængelig for medarbejderne

Mens du er der, spørg nogle medarbejderes spørgsmål, se om du kan prøve produkterne, selv tage billeder (som de næsten helt sikkert vil forsøge at forhindre dig fra at gøre). Bare ikke komme i vejen, forstyrre dem eller overgå dit velkommen.

Du vil typisk gå væk med snesevis af subtile indsigter, som du aldrig har været i stand til at fastslå fra deres webside, online-chatrum, ved at læse deres årsregnskab eller endda gennem en telefonkonversation.Fra det hele vil vokse absolut stjernernes klarhed og dermed meget rentable handelsbeslutninger.

5. Sove med fjenden:

Når du taler med et firma om deres produkt, vil de typisk kaste varen i bedste lys. De kan rattle off lister over hvor stor deres service eller widget er, samtidig med at man undgår nogen af ​​negativerne.

Så ofte, hvis du spørger en repræsentant for virksomheden, som de ville betragte som deres vigtigste konkurrence, kan de måske sige noget, "vi har ingen konkurrence." Det er selvfølgelig unøjagtigt bravado, udtalt af en forudindtaget corporate cheerleader.

Det vil være vanskeligt at hente en klar gennemgang af deres varer ved at tale med dem, der skaber og markedsfører varerne. Alle mener, at deres produkt er det bedste, langt bedre end alt andet, der sælges på hylderne i samme butiksgange.

Der er dog noget, du kan gøre for at komme rundt om produktets producenter. Spørg deres direkte konkurrence om varen.

Ved at gøre dette vil du lære om, hvordan de virksomheder, der fremstiller de konkurrerende varer, ser den anden virksomheds tilbud. De vil gerne gå ind i detaljer om den andens svagheder og mangler og vil tage meget tid til at udtrykke alle veje, som det er ringere (og hvorfor).

Husk at du vil synes interesseret i produkterne i det nye selskab for at skabe en længere og mere involveret gennemgang eller sammenligning med de andre (originale) virksomheds varer. Når du får konkurrencen taler om forskellene mellem de forskellige valg, vil du nyde deres grundige og kritiske opfattelse af det firma, du ønskede at undersøge i første omgang.

Du kan blive overrasket over alle de indsigter og tanker du lærer, som aldrig kunne være afdækket ved blot at tale med kun firmaet selv. Med et simpelt og hurtigt telefonopkald til konkurrencen, hvor du viser interesse mellem alle de forskellige valgmuligheder, vil du opdage flere indsigter, der vil hjælpe dig med at udføre din due diligence.

Sammenfatning:

Ved at bruge disse seks mindre kendte strategier kan du muligvis give dine investeringsresultater et stort løft. Hver af disse taktikker er effektive, og har modstået tidens test. Du vil se præcis hvad jeg mener med det, så snart du begynder at implementere dem.